Japans Anleihen sind in Aufruhr … Ärger? 😱

Also japanische Staatsanleihen. Anscheinend haben sie beschlossen, aufzuwachen und die Zinssätze zu riechen. Nach Jahrzehnten, in denen es ungefähr so aufregend war, wie Farbe beim Trocknen zuzusehen – im Ernst, die Raten liegen nahe bei null oder sogar negativen Tarifen, wer braucht sie schon? – Sie sind plötzlich gesprungen. Eigentlich bin ich gesprungen. Auf zuletzt 1,86 %. Das wird zugegebenermaßen niemanden über Nacht zum Millionär machen, aber es reicht aus, um ein bisschen Aufsehen zu erregen, wenn man dreißig Jahre lang in einer Finanz-Pyjamaparty gelebt hat. 😴

Und es scheint, dass dieser kleine Sprung mit der jüngsten Schwankung auf den Kryptowährungsmärkten am Sonntag zusammenhängt. Nun, ich bin kein Finanzexperte (hauptsächlich, weil ich Schwierigkeiten habe, mein eigenes Scheckbuch auszugleichen), aber offenbar haben sich viele kluge Leute japanische Yen zu lächerlich niedrigen Zinssätzen geliehen und dieses Geld dann verwendet, um alles andere zu kaufen. Höher verzinsliche Anleihen, Schwellenländeranleihen oder einfach nur Dinge, deren Wert steigen könnte. Es heißt „Yen Carry Trade“ und es gibt es schon seit Ewigkeiten.

Laut einem Wirtschaftsautor, Shanaka Anslem Perera, sprechen wir hier von „Billionen“. Billionen! Das ist eine Menge Yen. Anscheinend erlebt dieses schöne System jetzt eine Art … Ankerfehlfunktion. Ein dramatisches Bild, um fair zu sein. Aber wahrscheinlich zutreffend. ⚓️

Die Erhöhung der Anleiherenditen Japans ist ein schlechter Zeitpunkt für die USA

Es stellte sich heraus, dass japanische Institutionen eine ziemlich große Vorliebe für US-Staatsanleihen haben – im Wert von etwa 1,1 Billionen US-Dollar. Das sind viele Schuldscheine. Jetzt, wo die Zinsen in Japan langsam steigen, könnte das ganze Geld anfangen, darüber nachzudenken, nach Hause zu gehen. Und natürlich könnte der Zeitpunkt für die Vereinigten Staaten nicht schlechter sein, da die Federal Reserve ihre eigenen Finanzgymnastik betreibt und ein ziemlich atemberaubendes Defizit von 1,8 Billionen US-Dollar finanzieren muss. Es ist alles ein bisschen … chaotisch. 😬

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„Wenn die Gläubigerländer der Welt aufhören, die Schuldnerländer der Welt zu künstlich unterdrückten Zinssätzen zu finanzieren, muss die gesamte Finanzarchitektur nach 2008 neu bewertet werden.“

Analysten warnen vor einer möglichen Flucht in die Sicherheit

Wo bleiben also Bitcoin und seine Krypto-Kollegen? Nun, im Allgemeinen mag es Kryptowährungen, wenn Geld billig und reichlich vorhanden ist. Es ist das finanzielle Äquivalent eines Teenagers, der Zugriff auf die Kreditkarte seiner Eltern hat. Als Japan Yen wie Süßigkeiten verteilte, gelangte ein Teil davon in die wilde Welt der Kryptowährungen. Aber wenn dieser Yen anfängt, in die entgegengesetzte Richtung zu fließen? Weniger Geld für Spekulationen und möglicherweise ein kleiner Absturz. 📉

Ein DeFi-Analyst, der nur als „Wukong“ bekannt ist (vermutlich weil er sehr weise und agil ist), weist darauf hin, dass Krypto „normalerweise der erste Ort ist, an dem all dies auftaucht“. Anscheinend liegt es am „höchsten Ende des Risikospektrums“, was ehrlich gesagt ungefähr richtig klingt. Wenn es zu einer globalen Finanzkrise kommt, neigen die Menschen dazu, in die Flucht zu schlagen (oder, in diesem Fall, wahrscheinlich ins Geld), und Kryptowährungen spüren die Krise oft zuerst.

Grundsätzlich gilt: Wenn die Anleihenmärkte der Welt kollektiv ausrasten, ist mit einem kleinen Ausverkauf zu rechnen. Die Menschen wollen Sicherheit, und leider gilt Krypto im Allgemeinen nicht als sichere Sache. Es ist ein bisschen so, als würde man versuchen, eine Hüpfburg als Rettungsinsel zu benutzen. Lustig, aber letztlich nicht die sinnvollste Idee. 🤷‍♂️

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2025-12-01 09:13