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Wie hat sich die Bitcoin-Wette von MicroStrategy im Jahr 2024 ausgezahlt?

VonRay Dalio

Jan. 2, 2025

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  • MicroStrategy und BTC waren die Top-Asset-Performer der Welt im Jahr 2024. 
  • Wird sich die mutige BTC-Strategie des Unternehmens im Jahr 2025 erneut auszahlen? 

Als erfahrener Forscher mit langjähriger Erfahrung auf den Finanzmärkten kann ich mit Zuversicht sagen, dass sich die mutige Bitcoin-Strategie [BTC] von MicroStrategy [MSTR] im Jahr 2024 als Game-Changer erwiesen hat. Die bemerkenswerte Jahresleistung des Unternehmens, bei der MSTR den ersten Platz belegte Platz neben Palantir Technologies auf der Liste der weltweiten Asset-Performer ist ein Beweis für die Kraft strategischer Investitionen und Weitsicht.

Nachdem ich die Reise von MicroStrategy seit der Übernahmewelle im vierten Quartal 2024 verfolgt habe, bin ich überzeugt, dass ihre aggressive Wette auf BTC nicht nur ein Glücksspiel, sondern ein kalkulierter Schritt war, der auf einem starken Glauben an das zukünftige Potenzial von Kryptowährungen beruhte. Die Tatsache, dass BTC den dritten Platz und Nvidia den zweiten Platz belegte, unterstreicht die Vernetzung dieser digitalen Vermögenswerte mit traditionellen Märkten weiter.

Obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, ob sich die Strategie von MSTR im Jahr 2025 erneut auszahlen wird, bin ich von ihren Plänen fasziniert, zusätzliche Aktien auszugeben, um ihr BTC-Akquisitionsprogramm zu beschleunigen. Meiner Meinung nach spiegelt dieser Schritt eine langfristige Vision und das Engagement wider, das Wachstumspotenzial von BTC zu nutzen.

Allerdings sind wie bei jeder Investition Risiken damit verbunden. Der jüngste Ausverkauf während der Ferienzeit hat uns vor Augen geführt, dass selbst die vielversprechendsten Investitionen Turbulenzen erleben können. Dennoch glaube ich, dass die derzeit niedrigen Preise und die schwache Stimmung eine hervorragende Gelegenheit für kluge Anleger darstellen könnten, von diesem günstigen Einstiegspunkt zu profitieren.

Um es leichter zu sagen: Ich fand es schon immer amüsant, wie die Finanzmärkte manchmal einer Achterbahnfahrt ähneln können – Höhen, Tiefen, Wendungen und Wendungen. Aber während wir durch diese unbeständigen Gewässer navigieren, ist es wichtig, vorsichtig, informiert und aufgeschlossen zu bleiben, genau wie ein erfahrener Segler, der auf hoher See navigiert!

Den Erkenntnissen von Galaxy Research zufolge scheint sich MicroStrategys mutige Kaufstrategie für Bitcoin [BTC] im Jahr 2024 als erfolgreich erwiesen zu haben. Die Aktien des Unternehmens, gekennzeichnet durch den Ticker MSTR, erwiesen sich mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate von 358 % als die leistungsstärksten globalen Vermögenswerte des Jahres 2024.

Mastercard und Palantir Technologies (PLTR) nahmen beide die führende Position ein, da Mastercard ein Softwareunternehmen ist, das ähnlich wie Palantir Technologies auch Datenanalysedienste für Kryptowährungsunternehmen anbietet.

In einem aktuellen Ranking belegte Bitcoin den dritten Platz, während Nvidia den zweiten Platz belegte. Insbesondere Alex Thorn, der die Forschung bei Galaxy Digital leitet, wies darauf hin, dass die beiden führenden Akteure Verbindungen zu Bitcoin hatten. Er brachte dies zum Ausdruck, indem er erklärte, dass die Top-Spieler mit Bitcoin in Verbindung gebracht würden.

Bei der risikobereinigten Performance (Sharpe Ratio) lag Mastercard an der Spitze, während Bitcoin den dritten Platz belegte. Interessanterweise standen zwei der drei Vermögenswerte mit der besten Wertentwicklung im Jahr 2024 im Zusammenhang mit Bitcoin.

MicroStrategys BTC-Wette

Angesichts der Tatsache, dass sein Gründer und Ex-CEO Michael Saylor ein starker Befürworter von Bitcoin (BTC) ist, ist es nicht verwunderlich, dass MSTR eine herausragende Jahresleistung erzielte. Er ist der Ansicht, dass Bitcoin tendenziell viele US-Aktien hinsichtlich der Performance übertrifft.

Als Reaktion auf den steigenden Wert von Bitcoin kaufte das Unternehmen eine beeindruckende Menge der digitalen Währung (ca. 446.400 Bitcoins) und verschaffte sich damit einen erheblichen Anteil an deren Umlauf und kontrollierte Ende 2024 etwa 2,2 % des gesamten Angebots.

Es ist erwähnenswert, dass die höchste Kaufaktivität im vierten Quartal 2024 stattfand. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen im November in nur zwei Transaktionen über 107.000 Bitcoin-Käufe mit einem Gesamtwert von über 10 Milliarden US-Dollar tätigte.

Obwohl sich das Wachstum beim Erwerb von Bitcoin (BTC) im Dezember verlangsamte, beabsichtigt das Unternehmen, ein umfangreiches Aktienangebotsprogramm zu starten, um seine Bitcoin-Strategie voranzutreiben. Sie haben kürzlich ihre Absicht bekannt gegeben, die Aktienzahl von MicroStrategy (MSTR) auf über 10 Milliarden zu erhöhen, um ihre Ziele zu erreichen.

Im Jahr 2025 ist noch ungewiss, ob sich Mastercards gewagter Schritt mit Bitcoin erneut als profitabel erweisen wird. Derzeit ist ihre Aktie jedoch aufgrund eines erheblichen Bitcoin-Ausverkaufs während der Feiertage um 46 % gefallen.

In diesem Zeitraum sank der Bitcoin-Kurs von etwa 108.000 US-Dollar auf ein Minimum von etwa 92.000 US-Dollar und versuchte dann Anfang Januar einen Anstieg auf 97.000 US-Dollar.

Dennoch verlangsamte sich die Rückgangsrate für MSTR dort, wo der Preisunterschied und das signifikante Fibonacci-Niveau von 61,8 % (ca. 300 $) erreicht wurden. Einfacher ausgedrückt verringerte sich der Wertverlust von MSTR, als er eine deutliche Preislücke und das 61,8 %-Fibonacci-Niveau um die 300 $ erreichte.

Eine Reihe von Finanzanalysten glauben, dass der derzeit niedrige und gedämpfte Optimismus das günstigste Angebot für den Kauf von MSTR-Aktien darstellen könnte.

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2025-01-03 14:16