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Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Jahrzehnt Erfahrung in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft digitaler Vermögenswerte bin ich sowohl fasziniert als auch vorsichtig optimistisch, was die jüngste Einführung von Bitcoin-ETFs in den Vereinigten Staaten angeht. Obwohl sie sicherlich für Aufregung gesorgt haben, ist es wichtig, mit einer Portion Realismus und Geduld an sie heranzugehen.
Trotz der anfänglichen Begeisterung über das Debüt von Bitcoin-ETFs in den USA, wie von Jim Bianco, CEO von Bianco Research, angedeutet, haben diese Anlageinstrumente bisher ihre erwartete Funktion als wesentliche treibende Kraft für die weit verbreitete Einführung von Kryptowährungen nicht erfüllt.
Im sozialen Netzwerk von Elon Musk postulierte der Benutzer Bianco, dass börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETFs) möglicherweise einer weiteren Reifung bedürfen, bevor sie effektiv als bedeutende „Werkzeuge für eine breite Akzeptanz“ fungieren können, anstatt lediglich als „Neuheitsartikel für den gelegentlichen Gebrauch“ zu dienen.
Abflüsse von Bitcoin-ETFs und mangelnde institutionelle Beteiligung
Biancos Kommentare verdeutlichten die wachsende Skepsis gegenüber der Leistung von Bitcoin-ETFs seit ihrem Handelsdebüt im Januar.
Trotz großer Vorfreude auf die Aussicht auf Spot-Bitcoin-ETFs vor der Einführung wies Bianco auf verschiedene Indikatoren hin, die darauf hindeuten, dass der Markt möglicherweise nicht so robust ist wie zunächst angenommen.
Die Hauptpunkte des Experten sind die aktuellen Abhebungen, die Verluste der Anleger dieser Bitcoin-ETFs sowie der Mangel an nennenswerter institutioneller Unterstützung. Dies bedeutet, dass der Bitcoin-ETF-Sektor möglicherweise mehr Zeit benötigt, um richtig zu reifen und zu wachsen.
Ein kritischer Punkt, den Bianco angesprochen hat, sind die erheblichen Nettoabflüsse innerhalb des Bitcoin-ETF-Marktes. Unter Berufung auf Daten von Farside Investors zeigte Bianco, dass allein in den letzten acht Handelstagen Nettoabflüsse von über 1 Milliarde US-Dollar aus den 11 US-amerikanischen Bitcoin-ETFs zu verzeichnen waren.
Der von Bitcoin-ETFs verwaltete Betrag ist erheblich gesunken, von einem Höchststand von etwa 61 Milliarden US-Dollar im März auf derzeit etwa 48 Milliarden US-Dollar. Aus Sicht von Bianco deutet dieser Rückgang darauf hin, dass ein kontinuierliches Investoreninteresse und erhebliche institutionelle Investitionen erforderlich sind.
Er wies außerdem darauf hin, dass die meisten Zuflüsse in Bitcoin-ETFs von bestehenden Kryptowährungsinhabern stammten, die ihre Positionen wieder auf traditionelle Finanzkonten (Trad-Fi) verlagerten, und nicht von neuen Investoren, die in den Markt eintraten. Dies deutet darauf hin, dass die ETFs möglicherweise nicht wie zunächst erhofft frisches Kapital angezogen haben.
Um die Berechtigung der Zweifel zu verstärken, wies Bianco darauf hin, dass es den Anschein hat, dass institutionelle Anleger nicht vollständig am Bitcoin-ETF-Markt beteiligt sind, da selbst BlackRock angibt, dass etwa 80 % der Bitcoin-ETF-Transaktionen über selbstverwaltete Online-Konten abgewickelt werden könnten.
Der Experte fügte hinzu:
Laut der Krypto-Quant-Analyse scheint es, dass die meisten Bitcoin-Spot-ETF-Zuflüsse von Kryptowährungseigentümern stammen, die ihre Vermögenswerte an traditionelle Finanzinstitute übertragen. Dies deutet darauf hin, dass relativ wenig frisches Kapital in den Markt für digitale Währungen gelangt ist. Entgegen den Erwartungen haben diese Finanzinstrumente, wie ursprünglich erwartet, noch keine nennenswerte Zahl von Babyboomern angezogen. Tatsächlich gab es in den letzten acht Tagen einen bemerkenswerten Abfluss von über 1 Milliarde US-Dollar aus diesen Instrumenten, was darauf hindeutet, dass viele Anleger möglicherweise Verluste erleiden und sich dafür entscheiden, den Markt zu verlassen.
Was braucht der Bitcoin-ETF-Markt, um zu reifen?
Auch wenn Bitcoin-ETFs ihre ursprünglichen Erwartungen bislang nicht erfüllt haben, behält Bianco seinen positiven Ausblick bei und glaubt, dass sie sich noch als entscheidend für die Förderung einer breiteren Nutzung von Kryptowährungen erweisen könnten.
Als Analyst unterstreiche ich die Notwendigkeit, „Geduld“ zu üben und zusätzliche On-Chain-Tools zu entwickeln, um den Markt voranzutreiben. Nach Ansicht von Bianco könnte es „mehrere Saisons, mit ein paar Wintern und bedeutenden Durchbrüchen in der Entwicklung“ dauern, bis der Bitcoin-ETF-Markt sein Potenzial voll ausschöpft.
Der CEO bemerkte:
Könnte es möglich sein, dass diese Tools bis 2028 eine breitere Akzeptanz ermöglichen, nachdem erhebliche Fortschritte bei On-Chain-Technologien wie DeFi, NFTs und Zahlungssystemen von Bitcoin erzielt wurden?
Ausgewähltes Bild erstellt mit DALL-E, Diagramm von TradingView
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2024-09-10 08:12