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Als erfahrener Forscher mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich zahllose Produkteinführungen miterlebt, die entweder einen großen Erfolg hatten oder scheiterten und bei den Anlegern für Verwirrung sorgten. Die jüngste Einführung von Ethereum-ETFs bildet da keine Ausnahme und es ist faszinierend zu beobachten, wie sich diese Anlageprodukte in der Marktlandschaft zurechtfinden.
Nachdem Ethereum-ETFs vier Tage in Folge einen Abwärtstrend erlebt hatten, erlebten sie ihren ersten positiven Tag. Eine Woche nach seinem Debüt überschatteten massive Abhebungen vom Ethereum Trust (ETHE) von Grayscale den beeindruckenden Beginn der auf Ethereum basierenden Anlageinstrumente.
Die Leistung der Ethereum-ETFs wird durch Abflüsse übertroffen
Der Vorschlag für Exchange Traded Funds (ETFs) auf Basis von Ether (ETH) löste nach seiner Einführung Gespräche über die potenzielle Nachfrage und die Ergebnisse aus. Mehrere Analysten prognostizierten, dass diese Finanzinstrumente möglicherweise nicht mit der Leistung ihrer Bitcoin-gestützten Gegenstücke mithalten könnten, und führten dies auf das Fehlen einer „überzeugenden Geschichte“, Medienberichterstattung und Interesse zurück.
Eine Reihe von Branchenexperten, darunter Katherine Dowling, Chief Compliance Officer bei Bitwise, und Anthony Pompliano, ein amerikanischer Unternehmer, prognostizierten, dass auf Ethereum basierende ETFs nur etwa 20 bis 30 % des von Bitcoin-Centric generierten Volumens ausmachen würden Fonds bei ihrer Einführung. An ihrem ersten Tag übertrafen diese Anlageprodukte die Erwartungen und verzeichneten ein Handelsvolumen von 1,05 Milliarden US-Dollar, was etwa 24 % dessen entspricht, was Bitcoin-ETFs an ihrem ersten Tag erzielten. Darüber hinaus zogen sie 107,8 Millionen US-Dollar an Investitionen an, obwohl sie 484 Millionen US-Dollar an Abflüssen aus dem ETHE-Fonds verzeichneten.
An ihrem zweiten Handelstag endeten Ethereum-ETFs mit Verlusten. Das Handelsvolumen der Fonds ging am Mittwoch um 5 % zurück und verzeichnete einen Nettoabfluss von 113,3 Millionen US-Dollar. Trotz dieser Abflüsse gehen einige Analysten davon aus, dass die Performance die Erwartungen übertroffen hat, da das Handelsvolumen nach der anfänglichen Aufregung des ersten Tages nicht drastisch zurückgegangen ist.
Basierend auf Daten von Farside Investor übertrafen die täglichen Abflüsse für Ethereum-ETFs in den Folgetagen ihre positiven Nettozuflüsse. Bis zum 29. Juli verzeichneten diese Anlageprodukte einen durchschnittlichen täglichen Abfluss von etwa 137,8 Millionen US-Dollar und einen kumulierten Gesamtabfluss von 440,1 Millionen US-Dollar über alle neun ETFs hinweg.
Erster grüner Tag beendet negative Nettoflusssträhne
Als Forscher beobachtete ich einen Aufschwung des Trends, der vier Tage in Folge andauerte und am 30. Juli endete. Diese Transformation war durch den ersten positiven Tag für Ethereum Exchange Traded Funds (ETFs) seit ihrer Einführung gekennzeichnet. Die Verschiebung wurde hauptsächlich durch einen erheblichen Zufluss von 118 Millionen US-Dollar in den iShares Ethereum Trust (ETHA) von Blackrock vorangetrieben. Infolgedessen verzeichneten diese ETF-Fonds am Dienstag insgesamt einen positiven Nettozufluss von rund 33,7 Millionen US-Dollar.
Letzten Donnerstag verzeichnete ETHE seit seiner ersten Auflegung eines börsengehandelten Fonds einen rekordtiefen Nettoabfluss von 120 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus verzeichnete der Fonds einen deutlichen Rückgang der Abhebungen, nachdem er am ersten Tag einen Verlust von 480 Millionen US-Dollar erlitten hatte, was auf eine mögliche Verlangsamung des Rückgangs hindeutet, der Grayscale bis zum 30. Juli rund 1,84 Milliarden US-Dollar entzogen hat. Dieser Trend deutet darauf hin, dass ETHE auf dem richtigen Weg sein könnte, seinen positiven Lauf fortzusetzen.
In den folgenden Tagen erwies sich ETHA als Top-Performer unter den Ethereum-ETH-Assets und erholte sich von einem weniger beeindruckenden zweiten Tag. Eine Woche nach seinem Debüt verzeichnete der Fonds einen Gesamtzufluss von rund 618,2 Millionen US-Dollar.
Laut Nate Geraci, Präsident des ETF Store, ist es dem börsengehandelten Fonds ETHA gelungen, in Bezug auf den Zufluss neu aufgelegter ETFs in diesem Jahr zu den Top-15-Fonds zu gehören. Interessanterweise sind die vier Fonds mit den höchsten Zuflüssen allesamt Bitcoin-Spot-ETFs.
Laut Mads Eberhardt, einem leitenden Kryptoanalysten bei Steno Research, wurde festgestellt, dass die Bitcoin-Zuflüsse in Blackrocks ETHA und Fidelitys FETH nur ein Drittel dessen ausmachten, was sie für Bitcoin betragen.
Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass Eberhardt eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen kann, die trotz einiger erheblicher Hindernisse für Bitcoin-ETFs erreicht werden konnte.
Trotz relativ geringem Interesse an Ethereum-ETFs, einem ungünstigeren Monat für die Einführung, dem Wissen, dass der Ethereum-ETF von Grayscale umgehend aufgelöst werden musste, und der Tatsache, dass Ethereum zum Zeitpunkt der ETF-Einführung nur die Hälfte des Marktwerts von Bitcoin hatte Zusammen mit der geringeren Liquidität kam es dennoch zu diesem Ereignis.
Letztendlich geht der leitende Analyst davon aus, dass die Abhebungen aus Ethereum-Spot-ETFs bis Ende dieser Woche zurückgehen werden. Sobald dies geschieht, prognostiziert er, dass der Preis von da an nur noch steigen kann.
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2024-08-01 09:12