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Spot-Bitcoin-ETF-Optionen – Wie das US-Engagement nach der Ankündigung der CFTC in die Höhe schnellen wird

VonRay Dalio

Nov. 16, 2024

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  • Die jüngste Mitteilung der CFTC schien den Weg für die Freigabe von Spot-Bitcoin-ETF-Optionen zu ebnen
  • Es lohnt sich, einen Blick auf die möglichen Auswirkungen zu werfen und darauf, wie das offene Interesse an Bitcoin-Optionen im Jahr 2024 bisher gewachsen ist

Als erfahrener Forscher mit jahrelanger Erfahrung in der Beobachtung des Kryptowährungsmarktes muss ich zugeben, dass die neueste Entwicklung der CFTC meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Die mögliche Einführung von Spot-Bitcoin-ETF-Optionen scheint ein bedeutender Fortschritt für die institutionelle Liquidität und das Marktwachstum zu sein.

In diesem Jahr haben Bitcoin-ETFs erhebliche Fortschritte bei der Erleichterung institutioneller Investitionen gemacht, indem sie den Weg für mehr Liquidität geebnet haben. Dennoch scheinen sich ETFs nicht damit zufrieden zu geben, auf ihren Lorbeeren auszuruhen; Eine aktuelle Ankündigung der Commodity Futures Trading Commission deutet auch auf mögliche Entwicklungen für Bitcoin-ETF-Optionen hin.

An einem Freitag veröffentlichte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Mitarbeiterempfehlung zu Bitcoin-ETF-Optionen. In ihrer offiziellen Stellungnahme gaben sie einen Einblick in die Regulierungslandschaft. Es stellt sich heraus, dass diese neuen Optionen in die Zuständigkeit der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) fallen werden.

Bezüglich der Veröffentlichungstermine dieser Angebote wurde noch kein konkretes Datum bekannt gegeben. Eric Balchunas, Senior ETF Analyst bei Bloomberg, erwähnte jedoch, dass die Erlangung der SEC-Genehmigung eines der größten regulatorischen Hindernisse sei. Er deutete auch an, dass die Genehmigung durch die Options Clearing Corporation der letzte Schritt sei, bevor Bitcoin-ETF-Optionen offiziell auf den Markt kommen können.

Bewertung der Auswirkungen von Spot-Bitcoin-ETF-Optionen

Diese Entwicklung erhöht die Verfügbarkeit von Spot Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF)-Optionen erheblich, was wahrscheinlich die Zahl der US-Investoren mit einem Engagement in Bitcoin erhöhen wird, insbesondere im rechtlichen Kontext. Darüber hinaus könnte es aufgrund der Möglichkeit einer erhöhten Liquidität mehr institutionelle Händler für den Markt gewinnen.

Die ganze Idee hinter Spot Bitcoin ETF Options besteht darin, ein Engagement in BTC zu ermöglichen, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert halten zu müssen. Die Optionen werden auch den Weg für weitere Spekulationen auf dem Markt ebnen. Ein mögliches Ergebnis könnten mehr Volatilität und verstärkte Preisschwankungen sein.

Die zusätzliche Unsicherheit könnte sich als vorteilhaft oder nachteilig erweisen, da sie das Potenzial hat, sowohl optimistische Anleger (Bullen) als auch pessimistische Anleger (Bären) zu treffen.

Wie ist der Stand der Bitcoin-Derivate bisher?

Im Monat November waren die Befürworter von Bitcoin (Bitcoin-Bullen) recht lebhaft, was sich in einem deutlichen Anstieg sowohl der Anzahl der Geschäfte auf dem Spotmarkt (direkter Kauf und Verkauf) als auch des Volumens der Derivatekontrakte (Finanzkontrakte) zeigt ihren Wert von einem zugrunde liegenden Vermögenswert ableiten).

Die Nachfrage nach Bitcoin auf den Derivatemärkten erreichte kürzlich Rekordhöhen. Interessanterweise übertrafen diese jüngsten Werte sogar den Höhepunkt der Nachfrage während des vorherigen Marktbooms.

Am 14. November erreichte der kumulierte Wert der offenen Bitcoin-Optionen ein Allzeithoch von 38,75 Milliarden US-Dollar. Um es ins rechte Licht zu rücken: Diese Zahl überstieg das Doppelte des maximalen Open Interest während des vorangegangenen Bullenmarktes im Oktober 2021.

Als Analyst habe ich beobachtet, dass das Open Interest an Bitcoin-Derivaten Anfang 2024 unter 5 Milliarden US-Dollar lag. Diese Beobachtung unterstreicht das erhebliche Wachstum, das der Bitcoin-Derivatemarkt in diesem Jahr erlebt hat. Es ist erwähnenswert, dass diese Zahl voraussichtlich noch weiter ansteigen wird, sobald Spot-Bitcoin-ETF-Optionen eingeführt werden.

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2024-11-17 08:07