Sind Ethereum-DeFi-Titanen wie Uniswap, Maker und Lido stark unterbewertet?

Als erfahrener Finanzanalyst habe ich die dezentrale Finanzlandschaft (DeFi) genau beobachtet, mit besonderem Fokus auf Ethereum und seine führenden Protokolle. Basierend auf meiner Analyse bin ich fest davon überzeugt, dass mehrere etablierte DeFi-Plattformen wie Uniswap, Aave und Lido Finance stark unterbewertet sind.

Als Forscher, der den Bereich der dezentralen Finanzierung (DeFi) erforscht, bin ich von der zentralen Rolle von Ethereum in dieser sich schnell entwickelnden Landschaft beeindruckt. Mit Vermögenswerten im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar, die in seinen Smart Contracts verankert sind, fungiert Ethereum als das schlagende Herz von DeFi. Diese Zahl unterliegt zwar Schwankungen, unterstreicht jedoch die transformative Wirkung, die DeFi in verschiedenen Sektoren, insbesondere im Finanz- und Versicherungswesen, erzielt hat. Das revolutionäre Potenzial dieser dezentralen Finanzinfrastruktur ist offensichtlich und bietet neue, bisher ungeahnte Möglichkeiten.

Sind die DeFi-Protokolle von Ethereum unterbewertet?

Ein Analyst ist fest davon überzeugt, dass eine Reihe etablierter Decentralized Finance (DeFi)-Projekte auf Ethereum, wie Uniswap und Aave, auf der Grundlage der aktuellen Marktbewertungen deutlich unterbewertet sein könnten.

In Bezug auf den Total Value Locked (TVL) deuten die Daten von DeFiLlama darauf hin, dass Uniswap, eine dezentrale Börse, Aave, eine dezentrale Kreditplattform, und Lido Finance, ein Liquiditätseinsatzdienst, zu den Spitzenreitern gehören.

Ein Analyst wies darauf hin, dass das Kosten-Umsatz-Verhältnis dieser Protokolle, ein Maß für die finanzielle Robustheit, deutlich besser sei als das der führenden konventionellen Finanzunternehmen, die an US-Börsen gehandelt werden.

Unter den entschlüsselten Ergebnissen weist Uniswap ein Preis-Gebühren-Verhältnis von etwa 9,6 auf, das sich aus den im Vorjahr angehäuften Gebühren in Höhe von 807 Millionen US-Dollar ergibt. Laut LinkedIn-Statistiken besteht diese dezentrale Börse (DEX) jedoch aus rund 137 Personen.

Als Forscher, der sich mit Maker beschäftigt, der dezentralen Finanzplattform, die für ihre Kredit- und Kreditdienstleistungen sowie dem Emittenten des Stablecoin DAI bekannt ist, habe ich herausgefunden, dass ihr Preis-Gebühren-Verhältnis bei beeindruckenden 6,9 liegt. Im vorangegangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete dieses innovative Team beeindruckende Gebühren in Höhe von 252 Millionen US-Dollar. Bei einer Belegschaft von etwa 100 engagierten Mitarbeitern sprechen diese Erfolge Bände über deren Effizienz und Wirkung innerhalb der Blockchain-Branche.

Auf vergleichbare Weise beträgt das Preis-Gebühren-Verhältnis für Aave und Lido das 2,8-fache bzw. das 1,5-fache ihrer Gebühren, obwohl sie über bescheidene Teams verfügen.

Als Forscher, der die potenzielle Unterbewertung von Decentralized Finance (DeFi)-Protokollen untersucht, habe ich das Preis-Gebühren-Verhältnis dieser Projekte im Vergleich zu ihren Pendants im Traditional Finance (TradFi) untersucht. Beispielsweise weist Nvidia, ein führendes KI-Unternehmen, ein Preis-Leistungs-Verhältnis auf, das 40-mal höher ist als das von Uniswap.

Trotz eines geringeren Kurs-Umsatz-Verhältnisses von 9,8X und eines Umsatzes von 2 Milliarden US-Dollar beschäftigen sowohl die Wall-Street-Giganten als auch Robinhood größere Arbeitskräfte – etwa 32.000 bei Ersterem und über 3.300 bei Letzterem.

Wachstumspotenzial, regulatorische Klarheit und kontinuierliche Skalierung

Obwohl die Quote im Vergleich zu Nvidia niedriger ist, bieten dezentrale Finanzprotokolle (DeFi) eine größere Skalierbarkeit als herkömmliche Finanzinstitute. Während Ethereum sich in regulatorischen Gewässern bewegt, wird erwartet, dass es höhere Gebühren generiert und expandiert, um neue Märkte zu erschließen.

Als Krypto-Investor bin ich von den jüngsten Entwicklungen im Ethereum-Ökosystem begeistert. Die Genehmigung eines Spot-Ethereum-ETF durch die SEC und ihre Entscheidung, ihre Untersuchung zu Ethereum 2.0 einzustellen, sind wichtige Fortschritte, die dringend benötigte regulatorische Klarheit bringen. Darüber hinaus wächst das breitere Ethereum-Netzwerk aktiv mit neuen Verbesserungen und Updates.

Basierend auf der On-Chain-Datenanalyse verarbeiten die Mainnet-, Layer-2- und Layer-3-Lösungen zusammen etwa 300 Transaktionen pro Sekunde.

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2024-06-20 23:11