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Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an der Dynamik der Branche halte ich den jüngsten Anstieg der Risikokapitalinvestitionen in Krypto- und Blockchain-Startups für ein ermutigendes Zeichen. Nachdem wir drei Quartale in Folge einen Rückgang erlebt haben, ist es erfrischend, einen deutlichen Anstieg bei der Finanzierung und der Zahl der Deals zu sehen.
Als Analyst habe ich beobachtet, dass Krypto- und Blockchain-Startups nach drei aufeinanderfolgenden Quartalen des Rückgangs einen deutlichen Anstieg der Risikokapitalinvestitionen verzeichneten.
Basierend auf den Ergebnissen von Galaxy Research gab es im ersten Quartal 2024 eine Kapitalspritze von 2,49 Milliarden US-Dollar in 603 Deals. Dies bedeutet einen erheblichen Anstieg der Finanzierung um 29 % und einen bemerkenswerten Anstieg der Dealzahlen um 68 % im Vergleich zum Vorquartal. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass weitere Wachstumsquartale erforderlich sind, um eine nachhaltige Erholung zu bestätigen.
„Dies war der erste Anstieg sowohl des investierten Kapitals als auch der Anzahl der Deals seit drei Quartalen, was möglicherweise darauf hindeutet, dass das vierte Quartal 2023 den „Tiefpunkt“ erreicht hat, obwohl eine Fortsetzung der QoQ-Anstiege – und ein bedeutenderer Anstieg – dies in den kommenden Quartalen bestätigen würden.“
Mehrere Elemente haben die Anlagelandschaft im letzten Quartal geprägt. Das Debüt von Bitcoin-ETFs war neben Fortschritten beim Staking, der modularen Entwicklung und den Layer-2-Technologien von Bitcoin ein wichtiger Faktor. Darüber hinaus spielten makroökonomische Aspekte wie sich ändernde Zinssätze eine Rolle.
Im vergangenen Jahr ist der Zusammenhang zwischen der Preisentwicklung von Bitcoin und Risikokapitalinvestitionen in Kryptowährungen weniger konsistent geworden. Der Bericht hebt hervor, dass die Bitcoin-Preise deutlich gestiegen sind, die Risikokapitalfinanzierung in diesem Sektor jedoch bis Anfang 2024 relativ flach geblieben ist. Das Investitionsniveau hat jedoch noch nicht die Höhen erreicht, die es gab, als Bitcoin zuvor 60.000 US-Dollar überstieg.
Als Analyst bei Galaxy habe ich beobachtet, dass etwa 80 % unseres Investitionskapitals im letzten Quartal in Startups in der Frühphase geflossen sind. Im Gegensatz dazu waren Unternehmen in der späteren Phase mit schwierigeren Bedingungen konfrontiert. Bemerkenswert ist, dass zahlreiche große Risikokapitalgesellschaften ihre Investitionen in diesem Sektor aufgegeben oder deutlich reduziert haben.
Der Infrastruktursektor führte im Quartal die Investitionstätigkeit in der Branche an und trug 24 % zum gesamten eingeworbenen Kapital bei, wobei die 100-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde von EigenLayer einen wesentlichen Beitrag leistete. Darüber hinaus sicherten sich die Bereiche Web3 und Trading 21 % bzw. 17 % der insgesamt eingeworbenen Mittel.
Als Spezialist für geografische Analysen möchte ich darauf hinweisen, dass amerikanische Startups bei allen Krypto-Venture-Deals beeindruckende 37,3 % der Gesamtzahl der Deals und sogar noch bedeutendere 42,9 % des investierten Kapitals ausmachten. Singapurische Startups belegten mit einem Anteil von 10,8 % an der Anzahl der Deals den zweiten Platz, während britische Startups einen Anteil von 10,2 % hielten, dicht gefolgt von Schweizer Startups mit 3,5 % und Hongkonger Startups mit 3,2 %.
Darüber hinaus weist Galaxy darauf hin, dass die Mittelbeschaffung aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Umstände und der Unsicherheit hinsichtlich der Vorschriften weiterhin schwierig sei.
„Zu Beginn des Jahres 2024 gingen die Anleger allgemein davon aus, dass die Zinsen im Laufe des Jahres 2024 deutlich sinken würden, doch im ersten Quartal haben starke Inflationsdaten die Erwartungen für Zinssenkungen in diesem Jahr gedämpft, was dazu beigetragen hat, ein schwieriges Fundraising-Umfeld für Risikokapitalgeber aufrechtzuerhalten.“
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2024-05-03 19:10