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Prognosen von Bitcoin DeFi für 2025 – Wie geht es nach einem TVL-Anstieg von > 600 % im Jahr 2024 weiter?

VonRay Dalio

Jan. 2, 2025

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  • Bitcoin DeFi TVL stieg im ersten Quartal 2024 um 600 % und könnte im Jahr 2025 noch weiter steigen
  • Babylon führt mit gesperrten BTC im Wert von 5,5 Milliarden US-Dollar, da die Nachfrage nach BTC-Renditen steigt

Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanzbranche habe ich die Entwicklung digitaler Vermögenswerte von ihren Anfängen bis zu dem Giganten, der sie heute sind, miterlebt. Das explosive Wachstum von Bitcoin DeFi TVL im ersten Quartal 2024 und die anhaltende Prognose einer weiteren Expansion im Jahr 2025 sind ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit dieses aufstrebenden Sektors.

Nachdem ich die Entwicklung der DeFi-Landschaft von Ethereum aufmerksam verfolgt habe, muss ich zugeben, dass ich von der schnellen Expansion von Bitcoin DeFi fasziniert bin. Die Verlagerung hin zu Re-Stake-Plattformen wie Babylon, das inzwischen über 90 % des BTC DeFi TVL hält, ist ein klares Zeichen des Vertrauens der Anleger und ein Hinweis auf die steigende Nachfrage nach Rendite im Bitcoin-Ökosystem.

Es ist faszinierend zu sehen, wie das beliebte Narrativ rund um Ethereum DeFi seinen Weg in das Bitcoin-Ökosystem gefunden hat, wobei Absteckprotokolle wie Babylon, Lombard und SolvBTC an der Spitze stehen. Die bevorstehende Einführung der L2-Lösung von Babylon könnte möglicherweise BTC und Altcoins verschmelzen und sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Anlegern eine Welt voller Möglichkeiten eröffnen.

Auf dem Weg ins Jahr 2025 ist es jedoch wichtig, vorsichtig und wachsam zu bleiben. Obwohl Bitcoin aufgrund seiner hohen Liquidität und seines geringen Kontrahentenrisikos eine attraktive Sicherheit für DeFi-Systeme darstellt, muss die Branche regulatorische Hürden und Sicherheitsrisiken überwinden, um ein nachhaltiges Wachstum sicherzustellen.

Im Sinne der Transparenz muss ich zugeben, dass ich in meiner Zeit bekanntermaßen einige mutige Vorhersagen gemacht habe, aber diese fühlt sich anders an. Die mögliche Fusion von Bitcoin und Altcoins durch Babylons L2-Einführung könnte tatsächlich einen bedeutenden Wendepunkt für die DeFi-Branche, wie wir sie kennen, markieren.

Um die Stimmung aufzulockern, möchte ich einen Witz erzählen: Man sagt, der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, sei, sie zu erschaffen. Wenn das stimmt, dann sollte ich vielleicht anfangen, mein eigenes dezentrales Finanzsystem in meinem Hinterhofschuppen aufzubauen! Denn wer braucht schon Mauern, wenn es Smart Contracts gibt?

Der DeFi-Gesamtwert (TVL) von Bitcoin verzeichnete im ersten Quartal 2024 einen Anstieg von rund 600 %, und Experten gehen von einem weiteren Wachstum im Jahr 2025 aus, da sich die Einführung bedeutender Layer 2 (L2) nähert. Interessanterweise zeigen aktuelle Daten von DeFiLlama, dass eine bemerkenswerte Menge von mehr als 70.000 Bitcoins, was etwa 6,68 Milliarden US-Dollar entspricht, in seinem DeFi-System gesperrt wurde.

Dieser Anstieg der in DeFi gebundenen Bitcoin (BTC) von etwa 13.000 BTC im Oktober zeigt deutlich ein florierendes Ökosystem der dezentralen Finanzen (DeFi). Dies bringt uns zum Nachdenken: Welche Faktoren befeuern das Wiederaufleben von BTC und was können wir für BTC im Jahr 2025 erwarten?

Babylon führt BTC DeFi an

Was die Bedeutung der Protokolle angeht, ist die neu eingeführte Babylon-Plattform führend in unserem Netzwerk und macht mehr als 90 % des Total Value Locked (TVL) von Bitcoin DeFi aus. Mit einem unglaublichen TVL von 5,5 Milliarden US-Dollar verdeutlicht diese Zahl das außerordentliche Maß an Vertrauen der Anleger in das Protokoll.

Tatsächlich ist der Total Value Locked (TVL) in Babylon im letzten Monat um etwa 150 % gestiegen, da immer mehr Anleger ihre Bitcoins einsetzen, um Rendite zu erzielen.

In einem aktuellen Ranking belegten Lombard und SolvBTC die Plätze zwei und drei. Interessanterweise handelt es sich bei beiden um Absteckprotokolle, was darauf hindeutet, dass die bei Ethereum beliebte Idee des erneuten Absteckens mittlerweile auch in der Bitcoin-Community angenommen wird.

Top-Führungskräfte im DeFi-Bereich erwarten jedoch ein weiteres Wachstum im Jahr 2025.

Als Krypto-Investor erwarte ich mit Spannung die Einführung von Babylon L2, da es verspricht, die Lücke zwischen Bitcoin (BTC) und dem breiteren Altcoin-Universum zu schließen. Laut Fisher Yu, dem CTO von Babylon, wird dieser strategische Schritt uns voraussichtlich die Vorteile einer verbesserten Liquidität und Sicherheit bringen.

Mit unserem Start der Phase 1 ist klar, dass sowohl die Bitcoin-Welt als auch der traditionelle Markt bereit sind, den Bereich der alternativen Münzen (Altcoins) willkommen zu heißen. Diese Gruppe umfasst sowohl Einzelinvestoren als auch große Institutionen, was eine mögliche Vereinbarung zur Erforschung des Altcoin-Bereichs nahelegt.

Tatsächlich bereitet sich eine wachsende Zahl institutioneller DeFi-Kreditunternehmen darauf vor, im laufenden Jahr Bitcoin-Derivate als Sicherheit für Kredite zu akzeptieren.

Sidney Powell, der Leiter von Maple Finance – einem bekannten DeFi-Kreditunternehmen – teilte der Presse seine Überzeugung mit, dass sich Bitcoin (BTC) zum wichtigsten Vermögenswert entwickeln könnte, der als Sicherheit auf dezentralen Finanzplattformen (DeFi) verwendet wird.

Mit zunehmender Verbreitung von Bitcoin bei der institutionellen Kreditvergabe im dezentralen Finanzwesen (DeFi) ist es auf dem Weg, eine führende Form von Wertpapieren oder Vermögenswerten in der Welt des dezentralen Finanzwesens zu werden.

Damals verwies Powell für seine Prognosen auf die hohe Liquidität und das geringe Kontrahentenrisiko von BTC. 

Mit anderen Worten: Mehrere Expansionsstrategien wie das Lightning Network und Stacks bereiten Aktualisierungen vor, um eine Wiederbelebung von Bitcoin Decentralized Finance (DeFi) voranzutreiben.

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2025-01-03 11:04