Krypto-Börsen wurden im Juni hart getroffen – Hier ist, was passiert ist

• Das Handelsvolumen an Krypto-Börsen ging im dritten Monat seit März zurück. 
• Das institutionelle Interesse an der ETH ist laut CME-Daten im Juni deutlich zurückgegangen. 

Als erfahrener Forscher mit umfangreicher Erfahrung in der Analyse von Kryptomärkten finde ich die jüngsten Trends bei Handelsvolumina und institutionellem Interesse ziemlich faszinierend. Laut dem neuesten CCData-Bericht sind die Handelsvolumina an Krypto-Börsen seit März 2024 den dritten Monat zurückgegangen. Das kombinierte Handelsvolumen sank um deutliche 21,8 % auf 4,22 Billionen US-Dollar, wobei große Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum weitgehend in einer Schwankungsbreite blieben.

Die Handelsvolumina an Kryptobörsen gingen im Juni spürbar zurück und setzten damit den seit März 2024 begonnenen Abwärtstrend fort.

Dem CCData-Bericht zufolge ging das gesamte Handelsvolumen den dritten Monat in Folge zurück, was einem Rückgang um 21,8 % auf 4,22 Billionen US-Dollar entspricht.

Als Grund für den Rückgang identifizierte der Bericht die Stagnation und den Wertverlust der leistungsstärksten Vermögenswerte Bitcoin [BTC] und Ethereum [BTC] insgesamt.

Als Marktanalyst habe ich einen deutlichen Rückgang des aggregierten Handelsvolumens um 21,8 % beobachtet, das nun bei 4,22 Billionen US-Dollar liegt. Bemerkenswert ist, dass bekannte Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum den ganzen Juni über begrenzte Preisbewegungen erlebten, was zu erheblichen Rückschlägen führte.

ETH fällt stärker als BTC, da der Spotmarkt den Derivatemarkt verschlingt

Aus dem Bericht geht hervor, dass das Volumen des Derivatehandels im Juni deutlicher zurückgegangen ist als das des Spotmarktes. Konkret verzeichnete der Spotmarkt einen Rückgang des Handelsvolumens um 19,3 % auf 1,33 Billionen US-Dollar.

Dies war auch ein dreimonatiger Rückgang in Folge gegenüber einem Rekordhoch von 2,94 Billionen US-Dollar im März. 

Deutlicher war der Rückgang im Derivatebereich. Konkret sank das Handelsvolumen mit Derivaten um 22,8 % auf insgesamt 2,89 Billionen US-Dollar. Diesen Trend zeigte dem Bericht zufolge auch das Verhältnis von Vor-Ort-Handelsvolumen zu Derivatehandelsvolumen.

Als Analyst habe ich einen Abwärtstrend beim Volumen derivativer Instrumente im Vergleich zu Spotmärkten im Kryptosektor beobachtet. Dies zeigt sich am sinkenden Marktanteil von Derivaten, der derzeit 68,5 % des gesamten Kryptomarktes ausmacht, verglichen mit 70,1 % im Januar.

Die offenen Zinssätze des Derivatemarktes verzeichneten einen deutlichen Rückgang, was den marktweiten Liquiditätsrückgang in diesem Zeitraum widerspiegelte.

Ich habe die Optionsmarktdaten vom Juni analysiert und einen deutlichen Rückgang des Open Interest (OI) um etwa 10 % festgestellt. Insbesondere Coinbase hatte aufgrund zahlreicher Zwangsliquidationen die größten Auswirkungen.

Die Menge der ausstehenden Kontrakte auf den Derivatemärkten sank um fast 10 % auf 47,11 Milliarden US-Dollar, was zum großen Teil auf zahlreiche Liquidationen zurückzuführen ist, die auf den erheblichen Rückgang der Kryptowährungswerte Ende Juni zurückzuführen waren, der bis in den Juli hinein andauerte.

Die offenen Positionen auf Coinbase gingen um 52,1 % zurück und beliefen sich auf 18,2 Millionen US-Dollar. Im Gegensatz dazu verzeichnete Binance einen Rückgang des offenen Interesses um 9,93 %, war aber mit einem beachtlichen Betrag von 19,4 Milliarden US-Dollar immer noch führend unter den zentralisierten Börsen.

Der Rückgang der Aktienkurse im Juni machte einen erheblichen Teil des Optionshandelsvolumens zunichte, das im Mai gestiegen war, insbesondere in Bezug auf Ethereum nach unerwarteten Nachrichten über die Zulassung von Ethereum-ETFs.

Das Volumen des Optionshandels im Zusammenhang mit Ethereum durch Institutionen ging im Juni deutlich zurück, wie aus den CME-Daten hervorgeht.

Das Handelsvolumen für Bitcoin-Optionen an der Börse verzeichnete im Juni einen erheblichen Rückgang um 28,2 % auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Volumen der Ethereum-Optionen einen noch deutlicheren Rückgang und sank um 58,0 % auf 408 Millionen US-Dollar.

Analysten gehen davon aus, dass Ethereum-ETFs bereits nächste Woche die endgültige Genehmigung erhalten und auf den Markt kommen werden. Diese Entwicklung könnte die Handelsaktivität sowohl im Spotmarkt als auch im Derivatebereich deutlich steigern.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie der Markt auf diese Entwicklung reagieren wird. 

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2024-07-18 17:12