Ethereum und Solana bleiben bei anhaltenden Zuflüssen die Favoriten institutioneller Anleger

Als erfahrener Forscher mit langjähriger Erfahrung in der Verfolgung des Kryptowährungsmarktes bin ich immer wieder erstaunt über die Dynamik dieses Bereichs. Die Nettozuflüsse in die Investmentprodukte Ethereum und Solana in der vergangenen Woche trotz einer breiteren Marktkorrektur waren nicht nur überraschend, sondern auch ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit institutioneller Anleger in diesem Sektor.

Letzte Woche erlebten Ethereum und Solana einen Anstieg der Investitionen, selbst während eines allgemeinen Preisrückgangs auf dem Kryptomarkt. Laut dem neuesten CoinShares Digital Asset Fund Flows Weekly Report haben diese beiden Anlageprodukte letzte Woche zusammen etwa 176 Millionen US-Dollar angezogen. Dieser positive Zufluss war in allen Regionen zu beobachten, was auf ein globales Investoreninteresse hindeutet, da jede Region Zuflüsse verzeichnete.

Interessanterweise ist Bitcoin zwar in der Regel führend bei den Investitionszuflüssen, doch letzte Woche waren es die auf Ethereum ausgerichteten Produkte, die die größten Zuflüsse verzeichneten.

Institutionelle Anleger konzentrieren sich auf Ethereum und Solana

Trotz der volatilen Veränderungen der Marktwerte digitaler Vermögenswerte hielt die Begeisterung der Anleger für diese Vermögenswerte an, was darauf hindeutet, dass institutionelle Anleger weiterhin an die langfristige Aussicht von Kryptowährungen glauben. Wie CoinShares berichtet, führte die anhaltende Korrektur auf dem Kryptomarkt zu einem Rückgang des gesamten verwalteten Vermögens (AuM) von Anlageprodukten von 95 Milliarden US-Dollar auf 75 Milliarden US-Dollar. Stetige Zuflüsse haben jedoch zu einer Erholung beigetragen und das verwaltete Vermögen wieder auf rund 85 Milliarden US-Dollar erhöht.

Erwähnenswert ist, dass die Handelsaktivität letzte Woche das normale Niveau übertraf und börsengehandelte Produkte (ETPs) einen Wert von unglaublichen 19 Milliarden US-Dollar erreichten. Dies ist deutlich höher als das durchschnittliche wöchentliche Volumen von 14 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr. Das Ungewöhnliche an diesem Trend war die Veränderung des Anlegerverhaltens, da der Großteil dieser Zuflüsse auf Anlageprodukte auf Ethereum-Basis zurückzuführen war. Dies unterscheidet sich von dem üblichen Muster, bei dem Bitcoin-bezogene Produkte normalerweise die meisten Investitionen erhalten.

Letzte Woche erlebten auf Ethereum basierende Anlageprodukte einen deutlichen Anstieg mit Zuflüssen in Höhe von 155 Millionen US-Dollar – was beeindruckende 88 % der Gesamtzuflüsse ausmacht. Dies bedeutet, dass die Zuflüsse in Ethereum-ETPs seit Jahresbeginn einen Höchststand erreicht haben, der seit dem Bullenmarkt 2021 nicht mehr erreicht wurde, und zwar mit einem Höchstwert von gewaltigen 862 Millionen US-Dollar.

Im Gegensatz dazu verzeichnete Bitcoin Zuflüsse in Höhe von lediglich 13 Millionen US-Dollar. An zweiter Stelle standen die Zuflüsse in Multi-Asset-Anlageprodukte mit 18,3 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus konnten auf Solana basierende Produkte 4,5 Millionen US-Dollar einbringen, obwohl die Kryptowährung vor einer Woche unter 115 US-Dollar fiel.

Als Analyst habe ich einen Anstieg des Optimismus beobachtet, der sich nicht nur in Long-Bitcoin-Positionen, sondern auch in Short-Bitcoin-Anlageprodukten widerspiegelt. Die Daten zeigten einen erheblichen Abzug von 16 Millionen US-Dollar aus diesen Short-Bitcoin Exchange Traded Products (ETPs) seit Mai 2023, was etwa 23 % des von diesen ETPs verwalteten Gesamtvermögens ausmacht. Dieser Massenausstieg deutet darauf hin, dass Anleger sich zunehmend dafür entscheiden, an ihren Short-Positionen in Bitcoin festzuhalten, möglicherweise in Erwartung eines Aufwärtstrends.

In allen geografischen Regionen wurden letzte Woche Mittelzuflüsse verzeichnet. Die Vereinigten Staaten waren mit einem Zufluss von 89 Millionen US-Dollar führend. Bemerkenswert ist, dass die USA nach wie vor die einzige Region sind, die in diesem Monat bisher einen negativen kumulierten Zufluss verzeichnete. Die Schweiz, Brasilien und Kanada folgten knapp dahinter mit Zuflüssen von etwa 21,3 Millionen US-Dollar, 19,9 Millionen US-Dollar bzw. 19,2 Millionen US-Dollar.

Wie geht es weiter?

Als erfahrener Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich schon einige Bullen- und Bärenzyklen miterlebt. Die jüngste Abkehr von bärischen Strategien auf dem Bitcoin-Markt, die sich in den Abflüssen von Short-Bitcoin-ETPs zeigt, erinnert mich an ähnliche Momente erneuerten Vertrauens, die bedeutenden Markterholungen vorausgingen. Nachdem ich selbst mehrere Korrekturen durchlebt habe, verspüre ich ein Gefühl des Optimismus, da die meisten Kryptowährungen mit großer Marktkapitalisierung in den letzten 24 Stunden begonnen haben, Gewinne zu verzeichnen. Es scheint, dass der Markt endlich wieder auf dem Weg der Erholung sein könnte.

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2024-08-13 19:12