In der vergangenen Woche erlitt Solanas nativer Token SOL (SOL) einen bemerkenswerten Rückgang um 21 % und erreichte den tiefsten Stand seit fast sechs Wochen. Dieser Rückgang führte dazu, dass seit dem 11. April gehebelte Long-SOL-Futures-Kontrakte im Wert von etwa 113 Millionen US-Dollar liquidiert wurden. Diese groß angelegte Liquidation deutet darauf hin, dass die Anleger nach dem beeindruckenden Preisanstieg von SOL um 61 % im März möglicherweise übermäßig positive Erwartungen hatten.
Die Entdeckung dieser Situation wirft Fragen nach möglichen Anpassungen und der Stärke der 130-Dollar-Unterstützung auf.
Wachstum des Solana-Ökosystems und Coinbase-Integration
Marktanalysten haben darauf hingewiesen, dass der aktuelle Marktwert von Solana von 60 Milliarden US-Dollar angesichts der niedrigeren Marktkapitalisierungen von Avalanche (13 Milliarden US-Dollar) und Tron (10 Milliarden US-Dollar) überbewertet erscheint. Dies stellt einen vierfachen bzw. sechsfachen Unterschied dar. Einige Befürworter rechtfertigen den Preisunterschied jedoch mit dem schnell wachsenden Ökosystem von Solana, in dem zahlreiche Projekte ihre eigenen Token auf den Markt bringen.
Am 16. April gab Coinbase bekannt, dass seine digitale Geldbörse nahtlos mit dem dezentralen Börsennetzwerk (DEX) von Solana verbunden ist. Diese Verbindung ermöglicht es Benutzern, über 50.000 Solana SPL-Tokens zu handeln, indem sie einfach die Vertragsadresse innerhalb der „Swap“-Funktion eingeben. Auf diese Weise senkt Coinbase die Hürden für Benutzer, die sich mit dem Solana-Ökosystem befassen möchten.
Vom 12. bis 17. April sank das offene Interesse an SOL-Futures-Kontrakten um fast die Hälfte auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Dieser Rückgang deutet auf einen geringeren Appetit hin, eine Hebelwirkung im SOL-Futures-Handel zu nutzen. Um besser zu verstehen, warum es zu diesem Rückgang kam, lohnt es sich, die Finanzierungsrate der SOL-Futures zu untersuchen.
Der SOL-Perpetual-Futures-Finanzierungssatz dient als Barometer für die Marktstimmung. Eine positive Rate bedeutet, dass mehr Händler versuchen, gehebelte Long-Kontrakte zu kaufen, während eine negative Rate bedeutet, dass Händler Short-Positionen bevorzugen und auf einen Preisverfall wetten.
Seit dem 12. April ist die Finanzierungsrate für SOL-Futures unbedeutend, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist. Dieses Ergebnis ist etwas beruhigend, wenn man bedenkt, dass der Preis von SOL in den letzten 16 Tagen um 33 % gesunken ist und seit dem 6. März ein potenzieller Rückgang unter 136 US-Dollar bevorsteht.
Die jüngste Netzwerküberlastung hat die Aktivität von Solana DApps nicht gestoppt
Laut Berichten von CryptoMoon war das Solana-Netzwerk kürzlich mit erheblichen Problemen mit Netzwerküberlastungen konfrontiert, die dazu führten, dass bis zu 75 % der Transaktionen fehlschlugen. Als Reaktion auf diese Engpässe haben die Entwickler ein Update veröffentlicht, das die Belastung lindern soll. Aus diesem Grund haben sich einige Projekte dafür entschieden, die Einführung ihrer Token zu verschieben, bis diese Netzwerkschwierigkeiten vollständig behoben sind.
Eine zusätzliche Belastung für die Ergebnisse von SOL ergab sich aus Problemen bei verschiedenen Schlüsselinitiativen, darunter MarginFi. Am 10. April trat Edgar Pavlovsky, der CEO von MarginFi, zurück, was zu Abhebungen im Wert von 190 Millionen US-Dollar führte. Die Situation wurde komplexer, als andere Solana-Projektentwickler MarginFi vorwarfen, den Nutzern nicht die ihnen zustehenden Gutschriften zur Verfügung zu stellen. Dieser Vorfall verdeutlicht die Instabilität und Komplikationen innerhalb der Solana-Community.
In der Welt der dezentralen Finanzen auf der Solana-Blockchain war ein deutlicher Rückgang verschiedener SPL-Tokens zu beobachten. Beispielsweise verzeichnete Jito (JTO) seit dem 12. April einen Rückgang von 29 %, während Raydium (RAY) und Jupiter (JUP) einen Rückgang von 24 % bzw. 27 % verzeichneten. Darüber hinaus verzeichneten beliebte Solana-Memecoins wie Dogwifhat (WIF) innerhalb von nur sechs Tagen einen starken Rückgang von 32 %. Unabhängig von den zugrunde liegenden Ursachen wirkte sich dieser Abschwung spürbar auf diese Token aus.
Analysten gehen davon aus, dass die Anzahl der auf Solana verwendeten dezentralen Apps (DApps) den Preis von SOL beeinflusst. Dies liegt daran, dass die zunehmende Nutzung dieser Apps die Nachfrage nach SOL auf zwei Arten steigert: durch die Zahlung von Netzwerkgebühren und durch Einzelpersonen, die an Airdrops für SPL-Token teilnehmen.
Die neuesten Zahlen von DappRadar zeigen in der vergangenen Woche einen erheblichen Anstieg des Transaktionsvolumens für Solanas dezentrale Anwendungen (DApps) auf 1,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 60 % entspricht. Im Gegensatz dazu verzeichnete Ethereum einen Anstieg der Aktivität um 20 %, und die BNB-Kette verzeichnete einen Anstieg um 13 %. Bemerkenswert ist, dass die aktive Nutzerbasis von Solana trotz dieser Fortschritte stabil bei etwa 2 Millionen Nutzern blieb. Unterdessen verzeichnete Ethereum einen Rückgang der Anzahl aktiver Adressen um 4 %.
Angesichts des anhaltenden Kreditbedarfs auf den Terminmärkten und des hohen Handelsvolumens im Netzwerk ist es unwahrscheinlich, dass Solana (SOL) hinter dem gesamten Altcoin-Markt zurückbleibt. Dennoch könnte eine anhaltende Netzwerküberlastung die hohe Bewertung von SOL im Vergleich zu anderen digitalen Token unter Druck setzen und Fragen zu seiner langfristigen Nachhaltigkeit aufwerfen.
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2024-04-18 04:37