Der Schock um die Halbierung des Bitcoin-Angebots wird den Bergbausektor erschüttern

Das Bitcoin-Protokoll beinhaltet einen automatischen Prozess namens Halbierung, der die Anzahl der für das Mining eines Blocks vergebenen Bitcoins etwa alle vier Jahre oder 210.000 Blöcke um die Hälfte reduziert. Bald wird diese Belohnung von 6,25 BTC auf 3,125 BTC sinken.

Die durch das „Halving“-Ereignis verursachte Verringerung des Bitcoin-Angebots macht jede Münze wertvoller und knapper verfügbar, was ihre Rolle als zuverlässiger Wertaufbewahrungsmittel mit einer inhärenten deflationären Eigenschaft stärkt.

Bitcoin-Investoren dürften von einem möglichen Preisanstieg nach der Halbierung profitieren. Allerdings tragen die Miner die Hauptlast dieses Prozesses und müssen sich anpassen, um zu überleben, da sie jetzt weniger Bitcoin-Belohnungen für ihre Bemühungen erhalten. Im Wesentlichen hat die Halbierung die größten Auswirkungen auf die Bergleute.

Miner von Bitcoin (BTC) müssen ihre Abläufe kontinuierlich verbessern, um profitabel zu bleiben, da der Wert jedes abgebauten Bitcoins durch den schwankenden Marktpreis beeinflusst wird. Da die Blockbelohnungen nicht mehr größer werden, müssen sich Miner anpassen und in einem unvorhersehbaren Marktumfeld erfolgreich sein.

Die Halbierung im Jahr 2024 hat das Potenzial, die Bergbaulandschaft zu verändern.

Bitcoin-Miner müssen möglicherweise nach kostengünstigeren Energiealternativen suchen und ihre Mining-Hardware als Reaktion auf steigende Energiekosten feinabstimmen. Solche Anpassungen könnten erhebliche Auswirkungen auf den Bitcoin-Mining-Sektor haben und alle Bitcoin-Besitzer betreffen.

Bitcoin-Miner müssen ihre Anlagen aufrüsten

Bitcoin-Miner sind mit den Vorschriften des Systems bestens vertraut. Ein wesentlicher Vorteil des Bitcoin-Systems besteht darin, dass seine zukünftigen Aktionen durch seine Codierung vorbestimmt sind.

Bergleute sind sich ebenso wie Investoren bewusst, dass ihr Geschäftsmodell alle vier Jahre während des Halbierungsereignisses auf die Probe gestellt wird.

In einem Gespräch mit CryptoMoon zeigte der Leiter des Mining-Pools Demand (gegründet und geleitet von Alejandro De La Torre) deutliche Begeisterung für die bevorstehende Halbierung.

„Die Halbierung bringt immer alles durcheinander. Es ist eine großartige Gelegenheit für neue Akteure, in die Branche einzusteigen.“

Eine Marktumwälzung wird jedoch letztendlich dazu führen, dass einige Bergleute verschwinden werden.

Die Rentabilität von Bitcoin-Minern hängt eng mit dem Preis der Kryptowährung zusammen. Wenn der Preis nicht ausreichend steigt, um den Rückgang der Blockbelohnungen auszugleichen, sind ältere Miner-Modelle von vor drei bis fünf Jahren möglicherweise nicht mehr profitabel, so Ben Gagnon, Chief Mining Officer von Bitfarms. (CryptoMoon)

De La Torre, ehemaliger Vizepräsident des Mining-Pools Poolin, wies darauf hin, dass der anhaltende Anstieg der weltweiten Bitcoin-Hash-Rate darauf hindeuten könnte, dass Miner ihre Ausrüstung bereits aufrüsten, um sich auf die bevorstehende Halbierung vorzubereiten.

Vereinfacht ausgedrückt stellt die Bitcoin-Hash-Rate die Gesamtverarbeitungsleistung dar, die zum Bestätigen und Sichern von Bitcoin-Transaktionen im gesamten Netzwerk erforderlich ist. Diese Zahl zeigt den Grad der Mining-Beteiligung an der Bitcoin-Blockchain. Die Hash-Rate von Bitcoin stellt kontinuierlich neue Rekorde auf, wobei 700 Exahashes pro Sekunde (EH/s) der potenzielle nächste Erfolg sind.

In der Welt des Bitcoin-Mining ist Optimierung entscheidend für den Erfolg. Bergleute, die es versäumen, sich anzupassen und fortschrittliche Ausrüstung zu nutzen, laufen Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten und schließlich ihre Rentabilität zu verlieren. Wie Anibal Garrido, ein Bitcoin-Mining-Experte und Krypto-Berater, in einem Interview mit CryptoMoon erklärte: „Die erfolgreichsten Miner haben bereits neue und effiziente Technologien eingeführt. Wer nicht darauf vorbereitet ist, läuft Gefahr, bankrott zu gehen.“

Bitcoin-Miner könnten in andere Länder abwandern

Laut Daten von Chain Bulletin werden etwa 38 % der weltweiten Bitcoin-Mining-Kapazität von den USA kontrolliert.

De La Torre ist der Meinung, dass die USA aufgrund ihrer hohen Hash-Rate die größten Auswirkungen der Halbierung haben werden. Infolgedessen könnten weniger effiziente Miner gezwungen sein, ihren Mining-Betrieb vorübergehend oder dauerhaft einzustellen, wenn sie in der Lage sind, notwendige Upgrades durchzuführen.

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In verschiedenen Teilen der Welt hängt die Fähigkeit, Kryptowährungen wie Bitcoin abzubauen, in erster Linie von den Energiekosten ab, die für den Betrieb der Mining-Ausrüstung erforderlich sind. Die Kosten für die Gewinnung eines Bitcoins können je nach Standort des Miners stark variieren.

Das Schürfen eines Bitcoins in Italien ist mit einem Preis verbunden, der dem eines brandneuen Lamborghini Huracan ähnelt. Daher ist es aufgrund der hohen Mining-Kosten möglicherweise kein verlockendes Ziel für Bitcoin-Miner.

Laut De La Torre könnten Länder oder Regionen mit eingeschränkter Kaufkraft erheblich von dem massiven Zustrom veralteter Mining-Rigs profitieren, die aufgrund der bevorstehenden Bitcoin-Halbierung auf den Markt kommen.

„Die Halbierung ist eine Chance für neue Regionen, sich zu profitablen Orten zu entwickeln; Halten Sie Ausschau nach dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika.“

Ein venezolanischer Bergmann namens Garrido ist überzeugt, dass lateinamerikanische Länder, darunter Paraguay und Venezuela, aufgrund ihrer wirtschaftlich attraktiven Merkmale, wie beispielsweise niedrigen Stromkosten, stark vom Zustrom von Bergleuten profitieren könnten. Dies wurde am 16. November 2023 deutlich, als Tether 500 Millionen US-Dollar in den Bitcoin-Mining in Paraguay investierte und damit sein vielversprechendes Potenzial unter Beweis stellte.

Garrido erklärte, dass Bergleute den Energiekosten große Bedeutung beimessen, aber ein stabiler und gesetzlicher Regulierungsrahmen ebenso wichtig sei. Die USA bleiben mit ihren vorteilhaften regulatorischen Bedingungen ein bevorzugtes Bergbauziel, obwohl die Energiekosten im Vergleich zu anderen Ländern vergleichsweise höher sind.

BTC-Miner werden nicht auf andere Blockchains umsteigen

Miner verfügen über die Flexibilität, eine neue Kryptowährung zum Schürfen auszuwählen, anstatt ihre bestehenden Betriebe zu verkaufen oder zu verlagern.

Alle befragten Bergleute waren sich einig, dass diese Option höchst unwahrscheinlich ist.

Gagnon wies darauf hin, dass Bitcoin-Mining-Hardware nur Kryptowährungen extrahieren kann, die auf dem SHA-256-Hashing-Algorithmus basieren. Folglich sind Bitcoin Cash (BCH) und Bitcoin SV (BSV) die einzigen Mining-Optionen in dieser Kategorie. Allerdings ist ihr Marktwert im Vergleich zu Bitcoin geringer, was sie weniger beliebt und illiquide macht.

Für Garrido kommt diese Option für jeden Bergmann mit gesundem Menschenverstand nicht in Frage:

„Digitales Gold wird immer digitales Gold bleiben. Niemand mit gesundem Menschenverstand wird vom Gold zum Müll übergehen.“

Wird die Zentralisierung Bitcoin gefährden, wenn die Miner abwandern?

Einer der Grundwerte von Kryptowährungen – und insbesondere von Bitcoin – ist die Dezentralisierung.

In der Anfangsphase von Bitcoin war es Einzelpersonen möglich, die Kryptowährung von ihrem Heimcomputer aus zu schürfen. Mit der zunehmenden Beliebtheit von Bitcoin stieg jedoch die Nachfrage nach Kryptowährungs-Minern, was den Prozess zu einem wettbewerbsfähigeren Prozess machte.

Im Laufe der Zeit entstanden im Bitcoin-Mining verschiedene Mining-Kollektive, was Bedenken aufkommen ließ, dass sie die Kontrolle über die Bitcoin-Mining-Szene festigen könnten – eine Entwicklung, die Satoshi Nakamoto, der Erfinder der Währung, entschieden abgelehnt hätte.

Jedes Mal, wenn Bitcoin in zwei Hälften geteilt wird, um neue Blöcke zu schürfen, wird der Prozess aufgrund des Bedarfs an größerer Schürfausrüstung schwieriger. Folglich steigt der Schwierigkeitsgrad beim Bitcoin-Mining.

Am Ende werden kleinere Bitcoin-Miner aus der Branche verdrängt, während größere und finanziell stärkere Unternehmen, von denen einige börsennotiert sind, einen größeren Teil der Bitcoin-Mining-Verarbeitungsleistung kontrollieren.

Letztlich könnte dieser Prozess zu einer Zentralisierung der Bitcoin-Mining-Industrie führen.

De la Torre ist der Meinung, dass größere Bergbauunternehmen mit erheblichen Ressourcen ihre Bergbaubetriebe aufgrund eines Überangebots an erschwinglichen Bohrgeräten auf dem Sekundärmarkt, das durch in Schwierigkeiten geratene Bergbauunternehmen verursacht wird, erheblich steigern können. Könnte die Konsolidierung der Mining-Industrie zu einer stärker zentralisierten Bitcoin-Mining-Landschaft führen?

Gagnon äußerte seinen Widerstand und argumentierte, dass „mächtige wirtschaftliche Kräfte in der Natur es der Zentralisierung erschweren, sich durchzusetzen“. Er führte weiter aus, dass Marathon und Core Scientific, die beiden größten Miner nach Hash-Rate, ihre Kräfte bündeln würden, sie immer noch weniger als 10 % der gesamten Netzwerk-Hash-Rate kontrollieren würden. Für Gagnon „scheint die Zentralisierung mit jedem Halbierungsereignis ein immer weniger werdendes Problem zu sein.“

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De La Torre erklärte, dass die Kosten von Bitcoin einen Einfluss auf seine Dezentralisierung haben. Wenn der Wert von Bitcoin steigt, besteht ein größerer Anreiz für neue Miner, sich dem Netzwerk anzuschließen, was letztendlich zu mehr Dezentralisierung führt.

Garrido sagte, dass eine Zentralisierung des Bitcoin-Mining-Sektors höchst unwahrscheinlich sei:

„Die Open-Source-Struktur und die Spieltheorie, auf der Bitcoin basiert, erlauben keine Zentralisierung, egal in welcher Epoche oder Halbierung wir uns befinden.“

Einfacher ausgedrückt ermöglicht das Open-Source-System von Bitcoin allen Minern, das Netzwerk auf Anzeichen einer Zentralisierung und potenzielle Machtungleichgewichte zwischen den Akteuren zu überwachen. Wenn ein Mining-Pool zu einflussreich wird und eine Gefahr für die Dezentralisierung darstellt, kann sich die Community kollektiv davon trennen.

Garrido betonte, wie wichtig es sei, dass kein Bergbaupool die Kontrolle über mehr als die Hälfte der gesamten Bergbauindustrie habe. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da eine solche Dominanz es dem Pool ermöglichen könnte, einen 51-Prozent-Angriff durchzuführen, was zu doppelten Ausgaben führen würde.

Die Reduzierung der Belohnungen (oder „Halbierung“) ist ein Schock für die Liquidität der Bergleute und des Marktes. Allerdings gewährleistet die eingebaute Mechanik von Bitcoin konsistente Aktionen, die vorsichtige Miner überstehen können. Dieses Ereignis könnte als Säuberungsprozess für ineffiziente Miner angesehen werden, der letztendlich zu einem stärkeren Mining-Ökosystem für Bitcoin führt.

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2024-04-16 19:28