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Als Krypto-Investor mit einiger Erfahrung habe ich viele Marktzyklen und Preisbewegungen miterlebt. Und basierend auf den in diesem Artikel von Glassnode präsentierten Informationen scheint es, dass Ether (ETH) in den letzten zwei Jahren im Vergleich zu Bitcoin (BTC) schlechter abgeschnitten hat, was zu einem schwächeren ETH/BTC-Verhältnis geführt hat.
Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass der Preis von Ethereum (ETH) hinter den beeindruckenden Zuwächsen von Bitcoin zurückbleibt, während wir uns dem Jahr 2024 nähern. Den Erkenntnissen der Glassnode-Analysten zufolge könnte es jedoch Gründe für Optimismus an der ETH-Front geben.
Eine „schwächere Kapitalrotation“ ist der Grund für die unterdurchschnittliche Preisentwicklung von Ether
Als Forscher, der die Markttrends für Kryptowährungen untersucht, habe ich herausgefunden, dass Ethereum in den letzten zwei Jahren hinsichtlich der Preisentwicklung hinter Bitcoin zurückgeblieben ist. Diese Underperformance spiegelt sich im ETH/BTC-Verhältnis wider, das am 1. Mai ein Allzeittief von 0,04622 US-Dollar erreichte und damit die schwächste Position von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin seit April 2021 markiert.
Laut Glassnode kann die schwache Leistung von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin in diesem Marktzyklus auf eine spürbare Verzögerung des Anstiegs des spekulativen Interesses von Großinvestoren zurückgeführt werden, die oft als „STH-Kohorte“ bezeichnet werden.
Der Bericht identifiziert kurzfristige Inhaber als Personen, die innerhalb der letzten 155 Tage Kryptomünzen gekauft haben, was häufig die Nachfrage neu entstehender Anleger auf dem Markt widerspiegelt.
Die Analysten von Glassnode wiesen darauf hin, dass Bitcoin einen erheblichen Anstieg des Hortungsverhaltens bei Großinvestoren (STHs) verzeichnete, bevor es im März neue Rekordhöhen erreichte. Im Gegensatz dazu hat Ethereum seine früheren Höchstpreise noch nicht übertroffen.
Als Analyst, der die On-Chain-Daten untersucht, ist mir aufgefallen, dass die STH-realisierte Obergrenze von Bitcoin fast auf dem Niveau seines Höchststands während des letzten Bullenlaufs liegt. Im Gegensatz dazu liegt die STH-Realized Cap von Ethereum deutlich unter den Höchstständen früherer Zyklen, was auf einen relativ verhaltenen Zufluss von frischem Kapital in das Netzwerk hindeutet.
„In vielerlei Hinsicht ist dieser Mangel an neuen Kapitalzuflüssen ein Spiegelbild der schlechteren Leistung von ETH im Vergleich zu BTC.“
Der Markt befindet sich im „Anfangsstadium eines makroökonomischen Aufwärtstrends“
Im Laufe der Jahre spiegelten die Preistrends von Ether die Schwankungen von Bitcoin wider, wie das jüngste Preisverhalten zeigt.
Nach der vierten Halbierung erlebte Bitcoin einen erheblichen Ausverkauf, der dazu führte, dass der Preis am 1. Mai um 11 % auf ein Zweimonatstief von 56.500 US-Dollar einbrach. Seitdem hat sich der Preis von Bitcoin jedoch erholt und sich zwischen 62.700 US-Dollar und 65.550 US-Dollar stabilisiert die letzten zwei Tage.
Als Forscher habe ich beobachtet, dass Ether nach seiner Halbierung eine vergleichbare Korrektur durchlief, die zu einem deutlichen Rückgang von 6 % führte. Laut Glassnode markierte dieses unglückliche Ereignis die schlechteste Leistung von Ether nach der Halbierung.
Von seinem Höchststand von 73.835 $ erfuhr der Bitcoin-Preis eine Korrektur von etwa 20,3 %. Dies ist auf Schlussbasis der deutlichste Rückgang seit den FTX-Tiefstständen im November 2022.
„Dennoch scheint dieser makroökonomische Aufwärtstrend immer noch einer der widerstandsfähigsten in der Geschichte zu sein, mit bislang vergleichsweise geringen Korrekturen.“
Laut der Analyse des On-Chain-Datenunternehmens unter Verwendung der Kennzahl „Net Unrealized Profit/Loss“ (NUPL) weisen sowohl Ether als auch Bitcoin relativ geringe realisierte Kapitalgewinne im Zusammenhang mit Long-Term Holders (LTHs) auf. Diese Feststellung deutet darauf hin, dass wir uns in der Anfangsphase eines breiteren Marktaufwärtstrends für diese Kryptowährungen befinden.
Zuvor flossen der Analyse von Glassnode zufolge mehr Gelder in Bitcoin als in Ethereum, wenn deutliche Marktaufwärtstrends auftraten. Während des Bullenmarkts 2021 beispielsweise erfolgte die maximale Kapitalzuführung in Bitcoin etwa 20 Tage vor der gleichen Kapitalzuführung in Ethereum.
Basierend auf einer Analyse von Glassnode unter Verwendung einer 30-tägigen Änderung der realisierten Kapitalisierung (realisierte Obergrenze) für Ethereum (ETH) und Bitcoin (BTC) wurde beobachtet, dass die realisierte Obergrenze von ETH in diesem Marktzyklus noch nicht deutlich an Dynamik gewonnen hat.
„Bei beiden Vermögenswerten erreichte die kurzfristige Inhabervariante ihren Höhepunkt vor dem Höhepunkt des Zyklus 2021. In diesem Jahr hat die realisierte Obergrenze des kurzfristigen BTC-Inhabers einen Höchststand in der Nähe des neuen Allzeithochs erreicht, während sich die ETH-Metrik kaum nach oben bewegt hat.“
Als Datenanalyst bei Glassnode habe ich beobachtet, dass das Marktverhalten nach der Halbierung von Ethereum auffallende Ähnlichkeiten mit früheren Zyklen aufweist. Bestimmte Schlüsselindikatoren deuten jedoch darauf hin, dass die Performance von Ether im Vergleich zu Bitcoin schwächer war als in früheren Marktzyklen.
„Wenn wir die Kapitalflüsse und die Rotation zwischen BTC und ETH aufschlüsseln, können wir sehen, dass Bitcoin den Löwenanteil der Zuflüsse erhalten hat, was wahrscheinlich zum Teil auf die US-Spot-ETFs zurückzuführen ist. Kurzfristige Inhaber und Spekulationsaktivitäten scheinen sich auf Bitcoin zu konzentrieren, mit bisher bemerkenswert geringer Ausstrahlung auf Ethereum.“
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2024-05-07 23:46