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Als erfahrener Krypto-Investor mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund finde ich Jurrien Timmers Analyse von Bitcoin und Gold als Wertaufbewahrungsmittel faszinierend. Seine Sicht auf fiskalische Dominanz und die Rolle von Fiat-Geldaggregaten bei der Bestimmung ihres Wertes ist aufschlussreich.
Als Forscher möchte ich meine Sicht auf die anhaltende Debatte zwischen Bitcoin und Gold als potenzielle Wertaufbewahrungsmittel mitteilen und mich dabei auf ihre Fähigkeit konzentrieren, sich in verschiedenen wirtschaftlichen Umgebungen gegen Inflation abzusichern, basierend auf dem jüngsten Bericht von Jurrien Timmer, Director of Global Macro bei Fidelity Kommentare.
Die Theorie der Geldmenge und der Vermögensbewertung
Timmers Argumentation basiert auf der Idee der „fiskalischen Dominanz“, die sich auf die Entscheidung einer Regierung bezieht, ihre Geldmenge zu erhöhen, was möglicherweise zu einem Rückgang des Wertes und der Kaufkraft der Währung führt. Er weist darauf hin, dass diese Situation zu Inflation führen könnte, wie die historische Korrelation zwischen dem Wachstum der Geldmenge M2 und dem Verbraucherpreisindex (VPI) zeigt.
Als Forscher, der die Beziehung zwischen Bitcoin (BTC) und Gold als potenzielle Vermögenswerte zur Inflationsabsicherung untersucht, erkenne ich an, dass diese beiden Investitionen oft wegen ihrer Inflationsresistenz angeführt werden. Allerdings teile ich auch Timmers Ansicht, dass die Voraussetzungen für ihre volle Wirksamkeit noch nicht vollständig erfüllt sind. Trotz der jüngsten restriktiven Haltung der Federal Reserve haben wir noch keine konstant hohe und anhaltende Inflationsrate gesehen.
Bitcoin wird aus mehreren Gründen oft als „digitales Gold“, „Gold 2.0“ oder „exponentielles Gold“ bezeichnet. Erstens besitzt Bitcoin wie Gold mehrere monetäre Eigenschaften. Es handelt sich aber auch um eine neuartige Internettechnologie, wie Timmer sie beschreibt.
Um Bitcoin neben Gold eine Position zu sichern, ist es notwendig, dass das Wachstum der Fiat-Geldmengenaggregate deutlich über den typischen Trends liegt.
Während der Pandemie erlebte die Geldmenge M2 einen deutlichen Anstieg, wie Timmer erwähnte. Die Umsetzung einer strengeren Geldpolitik durch die Federal Reserve führte jedoch dazu, dass dieser Anstieg nur von kurzer Dauer war. Diese Feststellung impliziert, dass die Funktion von Gold und Bitcoin als zuverlässige Wertaufbewahrungsmittel möglicherweise noch nicht vollständig nachgewiesen ist.
Der Preis von Bitcoin hat kürzlich ein Allzeithoch von 69.523 $ erreicht. Dieser Anstieg könnte darauf zurückzuführen sein, dass der jüngste Bericht zum Verbraucherpreisindex (CPI) Anzeichen einer geringeren Inflation zeigt. Eine solche Entwicklung könnte möglicherweise die Rolle von Bitcoin als wertvolles Gut und Wertaufbewahrungsmittel stärken.
Der Bericht wirkte sich auch positiv auf den Goldwert aus und führte zu einem Anstieg des Goldpreises um 0,91 % innerhalb der letzten 24 Stunden, der nun bei 2.336 $ pro Unze liegt.
Auswirkungen der Renditekorrelationen von Staatsanleihen auf Bitcoin
Basierend auf den neuesten Zahlen von Barchart scheint der Preis von Bitcoin (BTC) kürzlich nicht mehr mit der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen (UST) verknüpft zu sein, da die Korrelation in den letzten 14 Jahren auf ein Rekordtief gesunken ist und erreicht einen negativen Wert von -53.
Als Krypto-Investor kann ich es so erklären: Die BTC-Aufteilung bedeutet, dass die Preisbewegungen von Bitcoin nicht mehr direkt mit den traditionellen Finanzmärkten wie den Renditen von US-Staatsanleihen verknüpft sind. Mit anderen Worten: Der Bitcoin-Markt bestimmt seinen eigenen Kurs, frei vom Einfluss der Renditen staatlicher Wertpapiere. Diese Trennung ist eine wichtige Entwicklung für die Kryptowelt.
Als Forscher, der die digitale Währungslandschaft untersucht, würde ich sagen, dass die Verbindung von Bitcoin zu herkömmlichen Finanzsystemen möglicherweise weniger starr wird. Diese potenzielle Verschiebung könnte die Anfangsphase der Entwicklung von Bitcoin zu einer eigenständigen Anlageklasse markieren und ihn von traditionellen Finanzinstrumenten abheben.
Als Forscher, der die Beziehung zwischen Bitcoin und traditionellen Finanzkennzahlen untersucht, habe ich einen faszinierenden Trend beobachtet. Sollte Bitcoin weiterhin von diesen herkömmlichen Indikatoren abweichen, würde dies seine Argumentation als wirksame, nicht-traditionelle Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheit erheblich untermauern.
Als Krypto-Investor erkenne ich an, dass Bitcoin und Gold ihre eigenen Grenzen haben, wenn es darum geht, als Wertaufbewahrungsmittel zu dienen. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass einige wirtschaftliche Bedingungen, wie etwa die Geldmenge und die Inflation, noch nicht vollständig eingetreten sind und ihren Wert erheblich beeinflussen könnten.
Ausgewähltes Bild erstellt mit DALL-E, Diagramm von TradingView
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2024-06-13 04:11