Bitcoin-Spot-ETFs sind jetzt eine wichtige Zuflussquelle für Fondsmanager – hier sind die Zahlen

Als Krypto-Investor mit einigen Jahren Erfahrung freue ich mich über den Erfolg, den Spot-Bitcoin-ETFs in diesem Jahr bisher erzielt haben. Die Zuflüsse in diese Fonds waren geradezu beeindruckend, insbesondere für Branchenriesen wie BlackRock und Fidelity.

Als Analyst habe ich seit ihrer Einführung ein deutliches Wachstum und eine breite Akzeptanz von Spot-Bitcoin-ETFs auf dem Markt beobachtet. Institutionelle Anleger haben eine starke Präferenz für diese Fonds gezeigt, was zu erheblichen Zuflüssen geführt hat, die in diesem Jahr den Großteil der von ihren Emittenten aufgenommenen Vermögenswerte ausmachen.

Spot-Bitcoin-ETFs sind eine wichtige Zuflussquelle für Fondsemittenten

In einem aktuellen Beitrag auf X (ehemals Twitter) gab Bloomberg-Analyst Eric Balchunas bekannt, dass der Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRocks iShares etwa ein Viertel der gesamten Zuflüsse angezogen hat, die der Vermögensverwalter in diesem Jahr bei seinen 433 börsennotierten börsengehandelten Fonds verzeichnete (ETFs).

Als Krypto-Investor würde ich es so ausdrücken: Unter allen Kryptowährungsprodukten, die Fidelity dieses Jahr anbietet, hat der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) beeindruckende 56 % der Gesamtzuflüsse angezogen. Bemerkenswert ist, dass sowohl der FBTC als auch der iShares BitCoin ETF (IBIT) in puncto Erfolg als Spot-Bitcoin-ETFs mit insgesamt 25,5 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen seit ihrer Einführung führend sind.

Der IBIT von BlackRock hat kürzlich den Bitcoin Trust (GBTC) von Grayscale überholt und übernimmt die Führung als größter Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETF). Zunächst fungierte GBTC als geschlossener Fonds, wandelte sich jedoch später in einen Spot-ETF um. Dieser Übergang ist der Grund, warum GBTC der größte Bitcoin-ETF war, als diese Fonds aufgelegt wurden.

Obwohl der GBTC von Grayscale erhebliche Abhebungen verzeichnete, führte dies dazu, dass BlackRock ihn als größten Bitcoin-ETF überholte. Den Daten von Arkham Intelligence zufolge verwaltet Grayscales GBTC derzeit etwa 287 Bitcoin, während BlackRock fast 290 Bitcoin kontrolliert.

Trotz der bedeutenden Erfolge von BlackRock und Fidelity in der Vermögensverwaltungsbranche verzeichneten sie in der ersten Hälfte dieses Jahres nicht die größten Zuflüsse. Im Gegensatz dazu hat Vanguard, das keinen Bitcoin-ETF verwaltet, die Führung unter den ETF-Emittenten mit beeindruckenden 102,8 Milliarden US-Dollar an YTD-Zuflüssen übernommen, wie aus einer von Balchunas geteilten Grafik hervorgeht.

BlackRock belegt mit einem YTD-Zufluss (Year-to-Date) von 65,1 Milliarden US-Dollar den zweiten Platz. Invesco liegt an dritter Stelle und trug 34,7 Milliarden US-Dollar zu den Zuflüssen seit Jahresbeginn bei. Der Spot Bitcoin ETF von Invesco ist jedoch nur für 0,95 % dieser Gesamtbeträge verantwortlich, da er seit Jahresbeginn einen Nettozufluss von 317,3 Millionen US-Dollar verzeichnete.

Für Spot-ETF-Emittenten stehen noch große Dinge bevor

Als Forscher, der die aktuelle Lage des Bitcoin-Marktes untersucht, gehe ich davon aus, dass Spot-Bitcoin-ETF-Emittenten wie BlackRock und Invesco mit zunehmendem Eintritt in diesen Marktzyklus höhere Nettozuflüsse verzeichnen werden. Dieser Trend könnte möglicherweise Druck auf Vanguard ausüben und sie in Bezug auf das verwaltete Vermögen sogar übertreffen.

Als Forscher, der die Trends bei börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) untersucht, ist mir aufgefallen, dass die Nachfrage nach diesen Fonds nach den erheblichen Abflüssen im April wieder angestiegen ist. Beispielsweise meldete BlackRock, ein führender Vermögensverwalter, am 31. Mai Nettozuflüsse in Höhe von 169,1 Millionen US-Dollar.

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2024-06-04 22:12