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Als erfahrener Finanzanalyst finde ich die jüngsten Entwicklungen auf dem Bitcoin-Spot-ETF-Markt in Hongkong faszinierend und bemerkenswert. Die beeindruckenden Zuflüsse am ersten Handelstag mit einem verwalteten Vermögen von über 292 Millionen US-Dollar haben meine Aufmerksamkeit erregt.
Als erfahrener Finanzanalyst, der den Kryptowährungsmarkt aufmerksam verfolgt, habe ich die jüngsten Entwicklungen genau beobachtet. Nach einem beeindruckenden Debüt von Bitcoin Spot ETFs an der Hongkonger Börse wurde ich darauf aufmerksam, mich eingehender mit diesem Thema zu befassen. Insbesondere werde ich den historischen Kontext und die Trends im Zusammenhang mit der Einführung dieser innovativen Produkte in der chinesischen Finanzlandschaft analysieren.
Hongkongs Bitcoin-Spot-ETFs ziehen bemerkenswerte Zuflüsse an
Am Dienstag bezeichnete Eric Balchunas den Spot-Bitcoin-ETF-Markt in Hongkong als winzig, da er nur 0,6 % der Größe der in den USA ansässigen Fonds ausmache. Gleichzeitig stellte er fest, dass die Einführung dieser Hongkong-ETFs mit einer Verlangsamung der US-Fondszuflüsse einherging, was bedeutet, dass erstere die bescheidenen Abflüsse letzterer deutlich überwiegen werden.
An ihrem Eröffnungstag zogen Hongkongs Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs beträchtliche Investitionen an, die sich auf insgesamt über 11,2 Millionen HK$ beliefen. Im Gegensatz dazu kam es zu Nettoabzügen in beträchtlicher Höhe aus dem US-Markt. Das Human and Machine-Team machte den Analysten auf diese Beobachtung aufmerksam.
Als Reaktion auf den Beitrag auf dem Kanal haben Balchunas und sein Team ein Memo mit den vollständigen Daten zu Hongkongs Spot-ETFs veröffentlicht. Diese Informationen sind nicht so aktuell wie in den Vereinigten Staaten. Zunächst rechnete Balchunas damit, dass diese Produkte innerhalb von zwei Jahren eine Milliarde US-Dollar einbringen würden. Angesichts der Tatsache, dass allein am ersten Tag ein Vermögen von 292 Millionen US-Dollar angehäuft wurde, könnte seine Prognose jedoch zu optimistisch sein. Er warnt davor, dass Marktkorrekturen, ähnlich denen auf dem US-Markt, die Pläne durchkreuzen könnten.
Am ersten Handelstag machten Ethereum-Spot-ETFs 15 % des Marktanteils aus. Die Anleger bevorzugten größere Fonds gegenüber solchen mit niedrigeren Gebühren. Der ChinaAMC BTC Spot ETF (3042 HK), der höhere Gebühren erhebt, verzeichnete in diesem Zeitraum mit 124 Millionen US-Dollar den größten Zufluss. Im Gegensatz dazu verzeichneten Fonds wie der Harvest Bitcoin Spot ETF (3439 HK) und der Bosera Hashkey Bitcoin ETF (3008 HK) mit niedrigeren Gebühren am ersten Tag Nettozuflüsse von 63 Millionen US-Dollar bzw. 61 Millionen US-Dollar.
Die Betonung von Eric Balchunas sorgte in der Community für Verwirrung, als ein anonymer X-Benutzer den Analysten um Erläuterungen zum Unterschied zwischen den gemeldeten Vermögenswerten in Höhe von 292 Millionen US-Dollar und den jüngsten Zuflüssen in Höhe von 11,2 Millionen HK$ bat.
Balchunas erklärte, dass die anfänglichen 292 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten, die dem Fonds unmittelbar vor seiner Gründung zugeführt wurden, bei der Berechnung seines Gesamtvermögens nicht berücksichtigt werden. Im Gegensatz dazu wird in den Vereinigten Staaten Startkapital in der Regel bis zum Startdatum zurückgehalten, um die scheinbare Größe eines Fonds zu Marketingzwecken zu vergrößern.
Die Fonds verzeichnen massive Abflüsse in den USA
Die Einschätzung des Bloomberg-Analysten entstand nach dem erheblichen Abzug von Geldern vom US-Markt in Höhe von über 500 Millionen US-Dollar an einem einzigen Tag. Am Mittwoch kam es zu einer beispiellosen Verkaufswelle von Anlegern in US-Bitcoin-Spot-ETFs, die zu einem Gesamtnettoverlust von rund 563,7 Millionen US-Dollar führte.
Basierend auf Informationen von Farside Investors stellt dies den größten Abfluss dieser Bitcoin-ETFs seit ihrer Inbetriebnahme Anfang 2023 dar. Unter den zehn Spot-Bitcoin-ETFs verzeichnete der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund die größten Rücknahmen in Höhe von 191,1 Millionen US-Dollar.
Der Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) verzeichnete Abflüsse in Höhe von rund 167,4 Millionen US-Dollar, während der Blackrock iShares Bitcoin Trust (IBIT) erhebliche Abflüsse in Höhe von 36,9 Millionen US-Dollar verzeichnete – eine Premiere für diesen Fonds seit seiner Einführung.
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2024-05-03 13:41