Bitcoin-Preis fällt mit bevorstehenden Zinssenkungen der Fed: Ruhe vor dem Sturm?

Als erfahrener Forscher mit einem Gespür für die Entschlüsselung von Markttrends und Wirtschaftsindikatoren habe ich den komplizierten Tanz zwischen traditionellen Finanzmärkten und ihren digitalen Gegenstücken aus erster Hand miterlebt. Der jüngste Rückgang des Bitcoin-Preises um 2,7 % im Vorfeld der erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank hat mein Interesse geweckt.

In den letzten 24 Stunden ist der Wert von Bitcoin (BTC) um etwa 2,7 % gesunken, möglicherweise aufgrund der Erwartung, dass die US-Notenbank (Fed) in dieser Woche mit einer geplanten Zinssenkung beginnen könnte.

Warum ist Bitcoin im Vorfeld der Zinssenkungen zurückgegangen?

Im Laufe des Wochenendes beobachtete ich einen relativ stabilen Bitcoin-Preis, der sich um die 60.000-Dollar-Marke bewegte. Da jedoch die erwarteten Zinssenkungen der Federal Reserve diese Woche beginnen sollten, erlebte ich einen unerwarteten Rückgang um etwa 2,7 %. Dieser Preisverfall der nach Marktkapitalisierung führenden Kryptowährung scheint mit den Vorhersagen von Arthur Hayes, dem ehemaligen CEO der BitMEX-Börse, übereinzustimmen.

Sollte sich die Federal Reserve in der kommenden Woche für eine Zinssenkung entscheiden, wäre dies das erste Mal seit vier Jahren, dass ein solcher Schritt als Reaktion auf die sinkende Inflation und die Bemühungen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums erfolgt.

Informationen von Polymarkets zufolge scheinen Wettende eine 57-prozentige Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, dass die Federal Reserve die Zinsen um einen halben Prozentpunkt (0,5 %) senkt, im Gegensatz zu einer Senkung um 25 Basispunkte (0,25 %), was einer Wahrscheinlichkeit von 57 % entspricht 42 %, während wir sprechen.

Nach einer ungewöhnlich hohen Geldschöpfung aufgrund von COVID-19 im Jahr 2020 stand die Federal Reserve vor der schwierigen Aufgabe, die steigende Inflation zu kontrollieren, die durch Lieferkettenprobleme, Produktknappheit und Währungsabwertung verursacht wurde. Infolgedessen begann die Fed ab März 2022 mit der Erhöhung der Zinssätze, wobei die letzte Erhöhung im Juli 2023 erfolgte.

Im Allgemeinen werden Zinssenkungen oft als positives Zeichen gewertet, da sie es für Unternehmen günstiger machen, Geld zu leihen, was ihre Bereitschaft erhöht, Risiken einzugehen und ihre Geschäftstätigkeit auszubauen. Darüber hinaus wird erwartet, dass ein Teil der zusätzlichen monetären Unterstützung in risikoreichere Vermögenswerte wie Aktien oder Kryptowährungen fließen wird, was möglicherweise zu einem Anstieg ihrer Werte führen wird.

Diesmal sieht es anders aus, denn einige Experten prognostizieren, dass Zinssenkungen möglicherweise nicht die üblichen positiven Auswirkungen auf risikoreiche Anlagen haben werden. Es könnte mehrere Faktoren geben, die diese Sichtweise beeinflussen.

Beispielsweise könnte eine Senkung der Zinssätze bei wirtschaftlicher Instabilität und erhöhter Arbeitslosigkeit für Finanziers ein Hinweis darauf sein, dass die Federal Reserve aufgrund von Zweifeln an der Robustheit der Wirtschaft vorbeugende Maßnahmen ergreift, was möglicherweise darauf hindeutet, dass sie am Rande einer Rezession steht.

Wie so oft könnte eine Zinssenkung als ein Szenario angesehen werden, bei dem es darum geht, die Spekulation zu kaufen und die Tatsachen zu verkaufen. Wenn solche Umstände eintreten, erhöhen kluge Anleger in der Regel den Wert risikoreicher Vermögenswerte in Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik nach Beginn der Zinssenkungsphase.

Wenn das bevorstehende Ereignis (z. B. die Zinssenkungen) näher rückt, könnten Anleger beschließen, ihre Bestände auszuzahlen, um ihre Gewinne zu sichern, was möglicherweise zu einem Preisverfall vor der formellen Zinssenkung führen würde.

Der Wertverlust risikoreicherer Anlagen vor den erwarteten Zinssenkungen könnte nicht nur auf die Senkungen selbst zurückzuführen sein, sondern auch auf Bedenken hinsichtlich einer anhaltenden Inflation. Obwohl die Gesamtdaten des Verbraucherpreisindex (VPI) für August 2024 niedriger ausfielen als erwartet, lag der Kern-VPI leicht über den Wirtschaftsprognosen, was darauf hindeutet, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht ganz vorbei ist.

Können die US-Präsidentschaftswahlen eine weitere Aufwärtsdynamik auslösen?

In einem einfacheren Kontext kann es in Phasen, in denen die Zinssätze gesenkt werden, zu einem anfänglichen Rückgang der Bitcoin- und Kryptowährungswerte kommen. Ein wesentlicher Faktor, der ihre langfristige Preisentwicklung beeinflusst, könnten jedoch die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen sein.

Der republikanische Kandidat und Ex-Präsident Donald Trump hat mehrfach seine Zustimmung zum Kryptowährungssektor zum Ausdruck gebracht. Eine aktuelle Analyse von Bernstein spekuliert, dass der Wert von Bitcoin im vierten Quartal 2024 auf bis zu 90.000 US-Dollar steigen könnte, wenn Trump eine weitere Amtszeit sichern würde.

Wenn Kamala Harris gewinnt, besteht die Möglichkeit, dass Bitcoin auf rund 30.000 US-Dollar fallen könnte. Derzeit liegt der Wert von Bitcoin bei 58.498 US-Dollar und ist in den letzten 24 Stunden um 2,7 % gesunken.

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2024-09-17 05:12