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Bakkt-Aktien steigen um 162 %, nachdem ein Bericht darauf hindeutet, dass Trump Media sie kauft

VonRay Dalio

Nov. 18, 2024

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich zahlreiche Übernahmen und Fusionen miterlebt, die Branchen geprägt haben. Allerdings scheint die mögliche Übernahme von Bakkt durch Trump Media, falls sie tatsächlich zustande kommt, ein außergewöhnlicher Schritt im sich schnell entwickelnden Kryptoraum zu sein.

Laut Financial Times stieg der Aktienkurs von Bakkt am Montag um mehr als 162 %, nachdem bekannt wurde, dass Donald Trumps Firma sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf der Kryptowährungs-Handelsplattform befinde.

Am 18. November beendete Bakkt Holdings Inc (BKKT) den Handelstag mit einem Anstieg von 162,46 % und schloss bei 29,71 $. Anschließend stieg er nachbörslich um weitere 16,43 % und erreichte 34,59 $. Auf der anderen Seite beendete Trump Media and Technology Group Corp (DJT), Betreiber von Truth Social, den Tag mit einem Plus von 16,65 %. Nach Börsenschluss kam es jedoch laut Daten von Google Finance zu einem Rückgang von etwa 3,5 %.

Wie die Financial Times bereits am 18. November berichtete, gaben zwei mit den Verhandlungen vertraute Quellen an, dass Trump Media, das mehrheitlich im Besitz des neuen US-Präsidenten ist (mit einem Anteil von 53 %), aktiv über eine umfassende Diskussion diskutiert hat. Aktienerwerb von Bakkt – einem Unternehmen im Besitz von Intercontinental Exchange.

Seit dem Sieg von Donald Trump bei den jüngsten Wahlen ist der Markt für Kryptowährungen deutlich gewachsen. Beispielsweise ist Bitcoin (BTC) um etwa 30 % gestiegen. Während seines Wahlkampfs zeigte Trump seine Bereitschaft, die behördliche Kontrolle des Kryptosektors zu erleichtern, und schlug neben anderen positiven Äußerungen gegenüber digitalen Währungen sogar die mögliche Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve vor.

Sollte die Vereinbarung zustande kommen, wäre dies ein weiterer Schritt von Trump im Bereich der Kryptowährung. Die neue Regierung hat bereits die Erlaubnis erteilt, Trumps Bild in zahlreichen Sammlungen nicht austauschbarer Token (NFT) zu verwenden, und das Kryptoprojekt seiner Familie, World Liberty Financial, unterstützt. Es wird erwartet, dass Trump und seine Familie 75 % der Einnahmen aus diesem Vorhaben erhalten.

Ein Vertreter der Intercontinental Exchange lehnte es ab, eine Stellungnahme abzugeben, als er zu der angeblichen Vereinbarung befragt wurde. Weder Trump Media noch Bakkt reagierten sofort auf die Bitte um einen Kommentar.

Der finanzielle Wert der Vereinbarung bleibt unbekannt, aber der Wert von Bakkt ist nach einem Anstieg des Aktienkurses auf über 400 Millionen US-Dollar gestiegen. Und das, obwohl die Börse Schwierigkeiten hatte, Rentabilität zu erzielen. Darüber hinaus konnte Bakkts erwartetes Krypto-Verwahrungsgeschäft nicht an Fahrt gewinnen, da das Unternehmen seine Absicht ankündigte, es zu schließen. Berichten der Financial Times zufolge wird dieser spezielle Aspekt nicht Teil eines möglichen Deals mit Trump Media sein.

Bakkt: Trumps Vehikel für strategische Bitcoin-Reserven?

Es wird vorhergesagt, dass Trump beim Versuch, eine Bitcoin-Reserve einzurichten, auf Widerstand stoßen könnte, da dieses Vorhaben die Zustimmung des Kongresses erfordern würde. Möglicherweise sind nicht alle Gesetzgeber in Washington D.C. daran interessiert, dass die Regierung einen Vermögenswert besitzt, der für seine historische Instabilität und schnelle Schwankungen bekannt ist.

Izabella Kaminska, die Gründerin der Finanznachrichtenagentur The Blind Spot, wies in einem Artikel darauf hin, dass die Einrichtung einer Bitcoin-Reserve ohne Zustimmung des Kongresses eine Herausforderung darstellen könnte. Sie schlug jedoch vor, dass ein SPV-System (Simplified Payment Verification) die einfachste Lösung für dieses Problem sein könnte.

Ein SPV oder Special Purpose Entity ist ein Unternehmen, das gegründet wurde, um potenzielle Risiken von seinem Hauptunternehmen zu trennen und nur bestimmte Aufgaben auszuführen, beispielsweise die Investition in Bitcoin.

Kaminska schlug eine Idee vor, die darauf hindeutet, dass Trump Trump Media als Mittel zur Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve nutzen könnte, ohne dass eine Genehmigung des Kongresses erforderlich wäre.

Als Analyst würde ich es so ausdrücken: Ich habe die Hypothese aufgestellt, dass Trump Trump Media anweisen könnte, Bakkt als Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) einzusetzen, um ihnen den Kauf von Bitcoin zu ermöglichen. Anschließend könnten sie eine Gewinnbeteiligungsvereinbarung abschließen, bei der alle Kapitalgewinne direkt an die US-Regierung gespendet würden.

An dieser Stelle bereue ich jedoch mein Versehen. Da die Zustimmung des Kongresses nicht sicher ist (218 Sitze könnten angesichts der Zahl derjenigen, die Einwände erheben, nicht ausreichen), hatte ich darüber nachgedacht, den Prozess bereits im Juli einzuleiten und DJT als schnellere Methode zu nutzen. Hier ist, was ich…

– Izabella Kaminska (@izakaminska) 18. November 2024

„Wenn Einzelpersonen es dauerhaft unglaubwürdig finden, bin ich mir nicht sicher, ob sie das Ausmaß der Privatisierung, die unter der Trump-Administration durchgeführt wird, vollständig begreifen“, sagte Kaminska.

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2024-11-19 04:41