AMPL-Einleger beschweren sich über eingefrorene Gelder bei Aave

Einige Benutzer des AMPL-Stablecoins von Ampleforth haben Bedenken darüber geäußert, dass sie nicht auf ihre Gelder im Kreditpool von Aave, einer weit verbreiteten dezentralen Finanzplattform (DeFi), zugreifen können. Dieses Problem, das AMPL-Einleger seit Ende 2023 daran hindert, ihre Vermögenswerte abzuheben, ist spezifisch für diesen speziellen Pool. Die anderen Pools auf Aave funktionieren weiterhin normal.

AMPL ist eine digitale Währung, deren Ziel es ist, unter Berücksichtigung der Inflation den gleichen Wert wie der US-Dollar aufrechtzuerhalten. Das System gibt automatisch Token aus oder löst sie ein, je nachdem, ob ihr Preis vom festgelegten Dollarpreis abweicht.

Im November 2022 wurde behauptet, dass Aave einen Versuch der Marktmanipulation an seinem Curve (CRV)-Pool erlitten habe. Dieser Angriff brachte dem Täter keinen Gewinn, führte jedoch zu einem Verlust von 1,6 Millionen US-Dollar für das Protokoll. Als Reaktion darauf traf AaveDAO am 2. November 2022 die Entscheidung, Einzahlungen und Kreditaufnahmen für 17 verschiedene Token, darunter AMPL, einzustellen.

Zu diesem Zeitpunkt hinderte das Einfrieren von Einlagen und Kreditaufnahmen ältere Einleger nicht daran, Abhebungen vorzunehmen. Stattdessen wurden lediglich neue Einzahlungen und Kreditanfragen gestoppt. In einem Beitrag im Dezember 2023 in den AaveDAO-Foren enthüllte Bored Ghost Developing Labs (BGD Labs) jedoch ein zugrunde liegendes Problem, das Auszahlungen behindert. Sie behaupteten, im Poolvertrag einen Fehler gefunden zu haben, der zur Erschöpfung der darin enthaltenen Mittel geführt habe. Folglich stand nicht genügend Liquidität zur Verfügung, um die Bearbeitung von Auszahlungsanträgen zu ermöglichen.

Das Ampleforth-Team schlug eine Lösung für das aktuelle Problem vor, indem es AaveDAO empfahl, AMPL-Token zu kaufen und diese im Rahmen eines Vergütungsplans an Benutzer weiterzugeben. Allerdings schlugen die Aave-Entwickler eine alternative Idee vor, stattdessen Stablecoins zu verteilen. Darüber hinaus forderten sie, dass das Ampleforth-Team 40 % des gesamten Vergütungsfonds beisteuert. Bisher hat sich das Ampleforth-Team noch nicht entschieden, ob es diese Mittel bereitstellen soll, es hat sich jedoch verpflichtet, bei der Lösung des Problems behilflich zu sein.

Am 31. März schlug BGD Labs vor, den Einlegern eine erste Zahlung von 300.000 US-Dollar in USD Coin (USDC) zu leisten. Sie erwähnten, dass der Rest nach weiteren Gesprächen ausgezahlt werden könnte. Dennoch war die Debatte nicht ganz beigelegt. Ungeachtet dessen erhielt der Vorschlag am 5. April mit über 99,9 % der Stimmen Zustimmung.

Aave-Entwickler entdecken Liquiditätsprobleme für AMPL

Bei der Einzahlung von Geldern in den Kreditpool von Aave, wie in der GitHub-Dokumentation beschrieben, erhalten Token-Inhaber den Gegenwert von „aTokens“. Diese aTokens dienen als Einzahlungsnachweis. Wenn der Pool Zinsen ansammelt, erhalten die Einleger zusätzliche aTokens, die ihren proportionalen Anteil an diesen Erträgen widerspiegeln.

Entgegen der Behauptung von BGD Labs scheint der AMPL-Pool-Vertrag ihres Labors ein Problem zu haben. Dieses Problem führt zu einer übermäßigen Verteilung der aAMPL-Token im Verhältnis zur tatsächlichen AMPL-Menge im Pool. Folglich verbleibt nicht genügend AMPL im Pool, damit die Einleger ihr Geld abheben können. Vereinfacht ausgedrückt wird mehr aAMPL ausgegeben, als tatsächlich AMPL im Pool vorhanden ist, was es den Einlegern unmöglich macht, ihre ursprüngliche Investition abzuheben.

„Das aToken-Angebot des Vermögenswerts schien viel größer zu sein, als es sollte, größer als die Summe der variablen Schulden plus der verfügbaren Liquidität. […] Das aAMPL-Angebot ist derzeit nicht repräsentativ für die zugrunde liegenden Ansprüche auf AMPL. […] Da die Auslastung 100 % beträgt, können keine Abhebungen, sondern nur Rückzahlungen und Liquidationen durchgeführt werden.“

BGD Labs behauptete, dass die Entwickler von Ampleforth den Vertrag entworfen und geschrieben hätten, nicht die Auftragnehmer von AaveDAO. Es gab an, sich an das Ampleforth-Team gewandt und es gebeten zu haben, festzustellen, wie viel AMPL jedem Einleger geschuldet wurde. BGD Labs bat die Einleger um Geduld, während das Ampleforth-Team versuchte, eine Lösung für das Problem zu finden.

Ampleforth schlägt einen Token-Rückkauf durch den Aave-Sammler vor

Am 31. Januar erkannte Ahmed Naguib Aly von Ampleforth, der im Aave-Governance-Forum unter „Naguib“ bekannt ist, das Problem an und teilte mit, dass das Team aktiv an einer Lösung arbeite. Sie arbeiteten mit Chaos Labs und Gauntlet von AaveDAO zusammen, um das Problem effektiv zu lösen. Am 8. März erläuterte Naguib das Problem umfassend und schlug eine mögliche Lösung vor. Seiner Einschätzung zufolge hatten einige Einleger ihre Gelder abgezogen, bevor die überhöhten Zinszahlungen festgestellt wurden, was zu einem Defizit für den Pool führte und seine Ressourcen erschöpfte.

„Den Einlegern wurden mehr Zinsen gutgeschrieben, als von den Kreditnehmern verlangt wurden. Diese Diskrepanz hat dazu geführt, dass einige Einleger mehr abheben konnten, als unter normalen Umständen möglich gewesen wäre. Als direkte Folge stehen wir jetzt vor einem Liquiditätsengpass, der die derzeitigen Einleger daran hindert, ihre Gelder abzuheben.“

Naguib erklärte, dass es für Ampleforth eine Herausforderung sei, den genauen Betrag an AMPL herauszufinden, den jeder Einleger in diesem bestimmten Zeitraum hätte erhalten sollen. Dennoch glaubte er, dass das Team bis zum 22. März eine Lösung finden würde.

Naguib wies darauf hin, dass das Aave-Protokoll bestimmte Token in seinem „Aave-Collector“-Konto speichert. Sobald der genaue Betrag an AMPL ermittelt wurde, der jedem Einzahler geschuldet wird, können diese Token zur Rückzahlung an Benutzer verwendet werden, schlug Naguib vor. Ein geschätzter Höchstbetrag von 715.335 AMPL (entspricht etwa 1,3 Millionen US-Dollar basierend auf der Preisfestlegung vom 8. März) würde ausreichen, um alle Entschädigungen abzudecken. Naguib schlug vor, dass AaveDAO mit diesen Reserven AMPL-Token auf dem freien Markt kauft, die später über einen künftigen Vertrag an die Einleger verteilt werden.

Am 17. März gab Naguib bekannt, dass er seinen Vorschlag zurückziehe und erklärte, dass BGD Labs damit nicht einverstanden sei. Er fügte hinzu, dass BGD Labs ihre Präferenz für eine alternative Lösung mitgeteilt habe und beabsichtige, stattdessen ihren Vorschlag vorzulegen.

Aave-Entwickler schlagen eine Stablecoin-Entschädigung vor

Am 21. März stellten BGD Labs und Chaos Labs von Aave einen einheitlichen Plan zur Rückerstattung von Einlegern vor. Sie berechneten das Defizit auf etwa 533.973 AMPL-Token, was auf der Grundlage des damaligen Token-Preises etwa 1 Million US-Dollar entspricht.

Anstatt AMPL zu kaufen, sollten Einleger eine Entschädigung erhalten, die auf dem durchschnittlichen US-Dollar-Wert von AMPL in den letzten vier Monaten seit dem Einfrieren am 22. November basiert. Dies entspräche 1,198 US-Dollar pro AMPL oder insgesamt 639.700 US-Dollar, die in Stablecoins wie USDC verteilt werden könnten.

Ampleforth und Chaos Labs schlugen zusammen mit BGD Labs vor, dass Ampleforth 40 % der erforderlichen Mittel zur Rückerstattung der Einleger beisteuert, während AaveDAO die restlichen 60 % übernimmt.

„Angesichts der Tatsache, dass das Problem bei einem Vertrag von Aave liegt, die Implementierung jedoch vom Ampleforth-Team durchgeführt wurde, schlagen wir eine Aufteilung von 60 % (Aave) und 40 % (Ampleforth) des Gesamtbetrags vor, der für die Verteilung auf den Smart-Vertrag eingezahlt werden soll .“

Viele Forumsmitglieder äußerten ihren Widerstand gegen den neuen Vorschlag. Sie argumentierten, dass es unfair sei, den Einlegern Stablecoins als Entschädigung zu geben. Benutzer Fiddlekins erklärte in einem Beitrag, dass der Vorschlag darin bestehe, AMPL-Inhabern weniger als den Marktpreis in USDC und nicht den tatsächlichen AMPL zu zahlen. Dies wurde als ungerecht erachtet, da dadurch die Verantwortung für die Preisauswirkungen auf die Einleger abgewälzt würde, wenn sie AMPL mit dem USDC zurückkaufen würden, und ihnen die Möglichkeit verwehrt würde, ihre Vermögenswerte zu ihrem derzeit hohen Wert zu verkaufen, wenn sie dies nicht täten.

Fiddlekins erwähnte, dass AaveDAO am 23. Januar 283.500 aAMPL seiner Reserven verkaufte und dafür 363.000 US-Dollar erhielt, was der Nutzer als unvereinbar mit der Ansicht ansah, dass AMPL ein zu hoher Preis für einen Rückkauf sei. „Um es ganz klar auszudrücken: Die DAO scheint gerne zu niedrigen Preisen zu verkaufen, aber nicht zu hohen Preisen zu kaufen, und argumentiert, dass die Kreditgeber die Hauptlast davon tragen sollten“, sagten sie.

Einige Kritiker äußerten Bedenken hinsichtlich der vorgeschlagenen 60:40-Mittelzuweisung zwischen AaveDAO und Ampleforth. RomanPope fragte: „Warum sollte Ampleforth DAO Gelder überweisen, wenn es Probleme mit Aaves Smart Contract gibt?“ Im Gegenargument wies QuantumEvolver darauf hin, dass beide Parteien schuld seien. Er erklärte: „Die Ampleforth-Entwickler haben bei der Gestaltung ihrer Smart Contracts zunächst einen Fehler gemacht. Aave hätte jedoch vor der Integration in ihre Plattform eine gründliche Prüfung durchführen sollen, um die ordnungsgemäße Funktionalität sicherzustellen.“

BGD Labs schlägt einen Vergütungsplan in Höhe von 300.000 US-Dollar vor

Am 31. März schlug BGD Labs einen neuen Plan vor: AaveDAO würde Stablecoins im Wert von 300.000 US-Dollar an Einleger verteilen und dabei Mittel aus seinen Reserven im Aave-Sammlervertrag verwenden. Sie erklärten, dass diese Maßnahme aufgrund fehlender Informationen von Ampleforth erforderlich sei. Falls Ampleforth beabsichtigt, dem Vergütungsplan zu einem späteren Zeitpunkt beizutreten, hat BGD Labs darum gebeten, diese Absicht in diesem Forum mitzuteilen. Ein solcher Beitrag sei technisch machbar, fügten sie hinzu.

Der Vorschlag wurde am 5. April mit einer Mehrheit von über 99 % bestätigt.

Laut der Ankündigung von BGD Labs zu dem Vorschlag wird erwartet, dass die Einleger eine Rückzahlung von über 300.000 US-Dollar erhalten. Dies deutet darauf hin, dass nach der Genehmigung zusätzliche Ausschüttungen erforderlich sein könnten, um die Einleger vollständig zu entschädigen.

Ampleforths Antwort

Am 7. April veröffentlichte Naguib eine Erklärung, in der Ampleforths Haltung zu der vorliegenden Angelegenheit klargestellt werden sollte. Er gab bekannt, dass das Team die ungenauen Zinszahlungen im Mai 2022 entdeckt hatte. Zu diesem Zeitpunkt „war die Differenz unbedeutend, weitaus geringer als der AMPL-Reservefonds.“ Während dieser Zeit bereitete Aave das Upgrade auf Version 3 vor und beide Teams beschlossen, die Aktivitäten des Pools vorübergehend einzustellen, bis der Übergang abgeschlossen war.

Naguib erklärte, dass in der Gruppe Konsens darüber bestehe, dass AaveDAO seine AMPL-Reserven als Sicherheitsnetz nutzen könne, um etwaige finanzielle Defizite auszugleichen, falls die Plattform zahlungsunfähig werde, bevor alle Einleger ihre Gelder abgehoben hätten.

Nach unserem Gespräch wurden Einlagen und Kreditaufnahmen für den AMPL-Pool am 22. November 2022 eingestellt. Am 25. November wurden Einlagen jedoch wieder erlaubt, was langfristig zu einem größeren Defizit für den Pool führte. Später, am 23. Januar 2023, liquidierte AaveDAO seine AMPL-Reserven. Diese Maßnahme machte es AaveDAo erheblich schwerer, das Defizit zu beheben, eine Tatsache, die Ampleforth zunächst nicht bekannt war.

Als das Ampleforth-Team feststellte, dass die Lücke erheblich zugenommen hatte, schlug es eine Lösung vor, die seiner Meinung nach „unkompliziert und unumstritten“ war. Dazu gehörte die Auswahl eines Datums vor dem exponentiellen Wachstum der Diskrepanz und die Annahme, dass die Kreditgeber seitdem AMPL gehalten hatten. Durch die Durchführung dieser Berechnung hätte zeitnah ein Vergütungspaket generiert werden können, das durch eine Kombination aus AaveDAO-Reserven und Ampleforth-Mitteln hätte finanziert werden können. Naguib gab an, dass dieser Vorschlag vertraulich mit dem BGD Labs-Team geteilt wurde.

Berichten zufolge lehnte BGD Labs den Vorschlag von Ampleforth ab und forderte stattdessen einen alternativen Ansatz. Sie baten Ampleforth, den fälligen Betrag anhand von Offline-Tests zum Betrieb der AAVE-Plattform als Referenz zu schätzen. Obwohl diese Methode mehr Zeit in Anspruch nahm, führte sie schließlich dazu, dass Ampleforth am 8. März einen Rückkaufplan für AaveDAO vorlegte, um AMPL zur Rückzahlung an die Einleger zurückzukaufen.

Naguib erklärte, dass das Ampleforth-Team weiterhin Untersuchungen unterstützen und BGD Labs bei der Ausarbeitung eines von der Community genehmigten Vorschlags unterstützen werde. Gleichzeitig betonte er, dass die BGD Labs die Verantwortung für die Lösungsfindung übernehmen sollten, da sie als am geeignetsten für die Bewältigung der Aufgabe angesehen werden.

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2024-04-10 13:25