Bitcoin – Wie sich die globale Liquidität auf den Bullenmarkttrend von BTC auswirken wird

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Die sinkende Nachfrage nach US-Staatsanleihen könnte ein Signal für eine Kapitalverlagerung hin zu risikoreicheren Vermögenswerten, einschließlich Bitcoin, sein.
Derzeit tendiert das soziale Volumen von Bitcoin nach oben, bleibt jedoch unter dem Niveau des Bullenmarktes 2021.

Als Analyst mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Navigation auf den globalen Finanzmärkten bin ich zunehmend fasziniert von der dynamischen Wechselwirkung zwischen Bitcoin und der breiteren makroökonomischen Landschaft. Die jüngsten Trends bei der Nachfrage nach US-Staatsanleihen, der globalen Liquidität, der Marktstimmung und der Netzwerkaktivität deuten allesamt auf einen potenziell optimistischen Ausblick für Bitcoin in den Jahren 2024–25 hin.

Die sinkende Nachfrage nach USTs könnte ein Signal für eine Kapitalverlagerung hin zu risikoreicheren Vermögenswerten wie Bitcoin sein, da Anleger angesichts der quantitativen Straffungspolitik der Federal Reserve höhere Renditen anstreben. Diese potenzielle Verschiebung, gepaart mit dem leichten Anstieg der globalen Liquidität, könnte den Bullenmarkt von Bitcoin auch ohne direkte quantitative Lockerung (QE) unterstützen.

Es ist jedoch wichtig, ein wachsames Auge auf unerwartete Straffungsmaßnahmen der Fed oder geopolitische Unsicherheiten zu haben, die bei Händlern Angst auslösen könnten. Wie das Sprichwort sagt: „Die einzige Konstante ist der Wandel“, und der Kryptowährungsmarkt bildet da keine Ausnahme.

Überwachungskennzahlen wie Social Volume, Greed & Fear Index, aktive Adressen und Liquiditätstrends können wertvolle Einblicke in die Marktstimmung und potenzielle Long-Positionen liefern. Wenn Bitcoin beispielsweise über wichtigen psychologischen Niveaus bleibt, wird der Greed & Fear Index wahrscheinlich stärker, was zu einem weiteren Preiswachstum führt. Andererseits könnte eine gedämpfte Aktivität auf ein Zögern der Händler hindeuten, was möglicherweise zu einem langsameren Preiswachstum führen könnte.

Meiner Erfahrung nach ähnelt das Timing des Marktes dem Versuch, auf einem Jahrmarkt ein gefettetes Schwein zu fangen – ab und zu hat man vielleicht Glück, aber das ist keine verlässliche Strategie! Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, die zugrunde liegenden Trends zu verstehen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Daten zu treffen.

Und denken Sie daran, wie das alte Sprichwort sagt: „Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb … es sei denn, dieser Korb ist Bitcoin!“ Also weiter diversifizieren und viel Spaß beim Investieren!

Der globale Geldfluss hat regelmäßig Auswirkungen auf die Kosten verschiedener Vermögenswerte, wie beispielsweise Bitcoin. Bei der Untersuchung der Geldmengensteigerungen, symbolisiert durch M2, stellt man fest, dass sie tendenziell mit dem Anstieg von Bitcoin zusammenfallen, wenn auch mit einer kleinen Verzögerung.

Da die US-Notenbank hingegen weiterhin an ihrer Strategie der quantitativen Straffung (QT) festhält, könnte ein potenzieller Rückgang des Appetits auf US-Staatsanleihen auf eine Verlagerung der Mittel hin zu risikoreicheren Anlagen wie Bitcoin hindeuten.

CryptoQuant

Unter diesen Umständen und unter dem Einfluss weltweiter Geldflussmuster könnte der steigende Markt von Bitcoin anhalten, ohne dass eine sofortige quantitative Lockerung (QE) direkt erforderlich wäre.

Bitcoin-Preisbewegung und globale M2-Liquidität

Vereinfacht ausgedrückt spiegeln Änderungen des Bitcoin-Preises tendenziell Schwankungen der täglichen Änderungsrate der globalen Geldmenge M2 wider (gleitender 30-Tage-Durchschnitt). Ein klares Beispiel für diesen Zusammenhang wurde nach der COVID-19-Krise beobachtet, als eine Liquiditätsspritze zu einem raschen Anstieg von M2 führte, woraufhin Bitcoin seinen Rekordpreis erreichte.

Als jemand, der die Finanzmärkte aufmerksam verfolgt und in den letzten zwei Jahrzehnten zahlreiche Marktzyklen miterlebt hat, finde ich es faszinierend zu sehen, wie sich die globalen Liquiditätstrends trotz der quantitativen Straffung (QT) der Federal Reserve umkehren. Diese unerwartete Veränderung der Marktdynamik hat meine Aufmerksamkeit erregt, da sie möglicherweise Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen, einschließlich Bitcoin, haben könnte. Meiner Erfahrung nach gehen solche Veränderungen häufig erheblichen Preisbewegungen auf den Finanzmärkten voraus, und ich glaube, dass dies auch bei der aktuellen Erholung von Bitcoin der Fall sein könnte. Es ist wichtig, die globalen Liquiditätstrends genau im Auge zu behalten, da sie wertvolle Einblicke in die Marktrichtung bieten können.

Die Erholung folgt einem typischen Muster langsamerer Reaktionen auf M2-Zuflüsse in der Vergangenheit. Die Entwicklung von M2 hat die Form einer Glockenkurve und spiegelt die anhaltenden Aufwärtstrends von Bitcoin wider. Sie verdeutlicht, wie die Liquidität den Preis von Bitcoin steigert.

Sollte die Federal Reserve während einer möglichen Krise der Staatsanleihen eingreifen, könnte dies zu einem deutlichen Anstieg der Geldmenge M2 führen. Dieser Eingriff könnte die Bitcoin-Preise möglicherweise noch einmal in die Höhe treiben.

Als jemand, der den Kryptowährungsmarkt seit über einem Jahrzehnt aufmerksam verfolgt, glaube ich, dass angesichts des jüngsten Anstiegs von M2 (Geldmenge) eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass Bitcoin seine früheren Höchststände erneut erreichen könnte. Meine persönliche Erfahrung hat mich gelehrt, dass Liquidität eine wichtige Rolle dabei spielt, die Richtung des Marktes zu bestimmen, und wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnten wir bereits im Jahr 2024 einen Aufwärtstrend bei Bitcoin erleben. Ich habe ähnliche Muster schon früher gesehen und auch, wenn er kommt Für die Welt der Kryptowährungen kann die Wertentwicklung in der Vergangenheit wertvolle Einblicke in zukünftige Trends liefern. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass eine Investition in Bitcoin immer mit einem Risiko verbunden ist und man niemals mehr investieren sollte, als man bereit ist zu verlieren.

Marktstimmung und potenzielles Wachstum von Bitcoin

Der Greed and Fear Index dient als Gradmesser für die Marktemotionen und hat einen erheblichen Einfluss auf die Richtung der Preisschwankungen von Bitcoin. Im Laufe der Zeit wurde beobachtet, dass der Wert von Bitcoin häufig steigt, wenn der Index von intensiver Angst zu ausgeglicheneren oder optimistischeren Stimmungen übergeht.

Als Krypto-Investor verspüre ich derzeit eine Mischung aus vorsichtigem Optimismus. Wir haben die starke Angst hinter uns gelassen, die den Markt zu Beginn des Jahres prägte, und scheinen eine ausgewogenere, neutralere Haltung einzunehmen.

TradingView

Der Trend bei M2 folgt einem ähnlichen Muster wie das globale Liquiditätsdiagramm, da er einen geringfügigen Anstieg zeigt, der mit dem jüngsten Wertanstieg von Bitcoin korreliert.

Wenn der positive Stimmungstrend aufgrund steigender Liquidität und einer sinkenden Nachfrage nach US-Staatsanleihen anhält, könnten sich Händler dafür entscheiden, ihre Mittel in risikoreichere Optionen wie Bitcoin zu investieren, was möglicherweise zu weiteren Preissteigerungen auf diesem Markt führen würde.

Sollte Bitcoin in Zukunft seine Position über signifikanten psychologischen Schwellen halten, erwarte ich, dass sich der Greed & Fear Index weiter festigt. Dennoch könnten unvorhergesehene geldpolitische Straffungsmaßnahmen der Federal Reserve oder geopolitische Turbulenzen Ängste schüren und möglicherweise die Aufwärtsdynamik des Marktes bremsen.

Behalten Sie die Marktstimmung genau im Auge, da sie tendenziell mit den Liquiditätsmustern übereinstimmt, was Ihnen bei der Entscheidung über den richtigen Zeitpunkt für das Eingehen von Long-Positionen helfen kann.

Eine Messgröße für das Marktengagement

Das sogenannte Social Volume, das überwacht, wie oft Bitcoin in verschiedenen sozialen Medien erwähnt wird, dient als wichtiges Signal für den Grad der Benutzerbeteiligung am Kryptomarkt.

In Zeiten großer Marktpreisänderungen aufgrund von Liquiditätsfaktoren nimmt die Aktivität in den sozialen Medien tendenziell erheblich zu, was die wachsende Neugier und Beteiligung sowohl privater als auch professioneller Anleger widerspiegelt.

Derzeit nimmt die soziale Aktivität von Bitcoin zu, hat jedoch nicht die Höhen erreicht, die während des Preisanstiegs im Jahr 2021 beobachtet wurden. Dies deutet auf eine zunehmende Neugier auf Bitcoin hin, während es sich erholt, aber wir sehen noch nicht die Raserei oder extreme Begeisterung, die einen ausgewachsenen Marktwahn charakterisieren.

Aufgrund meiner jahrelangen Untersuchung und Analyse der Finanzmärkte habe ich beobachtet, dass es bei der Reaktion von Social Volume auf bedeutende Ereignisse, wie etwa Liquiditätszuflüsse in Bitcoin, häufig zu einer Verzögerung kommt. Dies wurde deutlich, als ich mir das Diagramm ansah, das diese Beziehung darstellt. Die verzögerte Reaktion von Social Volume auf M2-Liquiditätszuflüsse spiegelte die leichte Verzögerung der Preisbewegung von Bitcoin wider. Für Händler und Anleger wie mich ist es wichtig, diese subtilen Indikatoren genau im Auge zu behalten, da sie wertvolle Einblicke in Markttrends liefern und uns dabei helfen können, fundiertere Entscheidungen über unsere Investitionen zu treffen.

Wenn das Social Volume weiter zunimmt, könnte dies ein Hinweis auf ein erhöhtes Interesse am Markt und eine potenzielle Aufwärtsdynamik für den Aufwärtstrend sein. Bleibt die Aktivität dagegen niedrig, könnte dies darauf hindeuten, dass die Händler unsicher oder zögerlich sind, was das Tempo der Preissteigerung verlangsamen könnte.

Wenn wir diesen Indikator zusammen mit Liquiditätsschwankungen und Widerstandspunkten im Auge behalten, könnten wir frühe Hinweise auf eine anhaltende positive Entwicklung erhalten.

Netzwerkaktivität als bullischer Indikator

Hohe Energieniveaus fallen tendenziell mit Zeiten erhöhter Preisbewegungen zusammen, da eine größere Anzahl von Personen auf eine höhere Netzwerkaktivität und -nachfrage hindeutet.

Neue Informationen deuten auf eine stetige Zunahme aktiver Wallets hin, was darauf hindeutet, dass Händler und Investoren mit wachsender Begeisterung wieder interagieren.

Als jemand, der den Kryptowährungsmarkt seit mehreren Jahren genau beobachtet und daran teilnimmt, glaube ich, dass Liquiditätszuflüsse eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Marktaktivität spielen. Kürzlich habe ich einen Zusammenhang zwischen dem leichten Anstieg der globalen M2-Liquidität und der jüngsten Preiserholung von Bitcoin festgestellt. Diese Beobachtung deckt sich mit meiner persönlichen Erfahrung, bei der ich beobachtet habe, wie Liquidität Markttrends beeinflussen kann, auch wenn es zu Verzögerungen bei der Auswirkung kommen kann. Es ist ein interessantes Phänomen zu sehen, wie der Geldfluss die Bewegung von Kryptowährungen wie BTC beeinflussen kann, und ich bin fasziniert von den möglichen Auswirkungen, die dies auf zukünftige Marktprognosen und Anlagestrategien haben könnte.

Wenn die Zahl der aktiv genutzten Adressen weiter steigt, deutet dies auf ein wachsendes Vertrauen in das Netzwerk hin und bereitet möglicherweise die Voraussetzungen für einen Aufwärtstrend am Markt. Wenn umgekehrt das Aktivitätsniveau unverändert bleibt oder abnimmt, könnte dies auf Unsicherheit oder Ausverkauf bei den Nutzern hindeuten.

Der jüngste Anstieg des Bitcoin-Preises unterstreicht seine Reaktionsfähigkeit auf weltweite Liquiditätsschwankungen, ein Zusammenhang, der durch die Verknüpfung mit dem in der Grafik dargestellten gleitenden 30-Tage-Durchschnitt beobachtet werden kann.

Obwohl die Federal Reserve ihre quantitative Straffung fortsetzt, haben ein schrittweiser Anstieg der globalen Liquidität und eine sinkende Nachfrage nach US-Staatsanleihen eine solide Grundlage für die Expansion von Bitcoin gelegt.

Lesen Sie die Bitcoin-Preisprognose für 2024–25

Der Übergang von der Besorgnis zu einem hoffnungsvollen Ausblick deutet auf eine positive Veränderung der Marktmeinung hin, während die Ausweitung der gesellschaftlichen Beteiligung auf eine wachsende Neugier hinweist. Darüber hinaus deutet ein Anstieg der aktiven Benutzer auf eine verstärkte Netzwerkinteraktion hin.

Auch in Zukunft wird das Zusammenspiel zwischen der Verfügbarkeit globaler Mittel, der Einstellung der Anleger und Netzwerkaktionen eine wichtige Rolle spielen. Sollten systemische Risiken Maßnahmen der Federal Reserve erfordern, könnte Bitcoin aufgrund zusätzlicher Investitionen einen raschen Wertzuwachs erfahren.

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2025-01-04 09:13