Als erfahrener Analyst mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich viele Höhen und Tiefen, Aufwärtsbewegungen und Bärenmärkte miterlebt. In dieser Zeit habe ich ein scharfes Gespür dafür entwickelt, Trends und Muster zu erkennen, die für weniger erfahrene Beobachter möglicherweise nicht sofort erkennbar sind.
Zwischen dem 10. und 11. Oktober verzeichnete der native Token der BNB-Kette, kurz BNB genannt, einen Anstieg von 4,1 %. Dieser Aufwärtstrend deutet auf Widerstandsfähigkeit hin, nachdem er kurzzeitig das Unterstützungsniveau von 555 $ berührt hatte. Bemerkenswert ist, dass der BNB-Preis seit Juli trotz eines Rückgangs von 15,6 % auf dem breiteren Altcoin-Markt relativ stabil geblieben ist. Infolgedessen ist BNB derzeit die drittgrößte Kryptowährung und verfügt über einen erheblichen Marktkapitalisierungsvorteil von 15 Milliarden US-Dollar gegenüber Solana (SOL).
Die Aktivität in der BNB-Kette ist zurückgegangen, und dies könnte Probleme für den BNB-Preis bedeuten
In der vergangenen Woche ist die Ochain-Aktivität auf der BNB-Kette um 37 % zurückgegangen, was bei den Anlegern Bedenken hinsichtlich der langfristigen Tragfähigkeit des jüngsten Erfolgs von BNB hervorgerufen hat. Anleger sind vorsichtig, da die Layer-2-Skalierungslösungen von Ethereum offenbar immer beliebter werden, insbesondere nach der Einführung des Base-Netzwerks. Diese neue Plattform ermöglicht eine schnelle und unglaublich kostengünstige Integration mit Coinbase, einem bekannten US-Börsen- und Web3-Wallet-Anbieter.
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Man könnte argumentieren, dass der Wert von Binance Coin (BNB) teilweise durch die Vorteile der Binance-Börse beeinflusst wird, wie etwa den exklusiven Zugang zu Launchpads und die Reduzierung der Handelsgebühren. Dies könnte die Notwendigkeit einer BNB-Nutzung innerhalb der BNB-Kette selbst verringern. Über Netzwerktransaktionsgebühren hinaus spielt BNB jedoch eine wichtige Rolle bei verschiedenen Anwendungen im Ökosystem, einschließlich dezentraler Apps (DApps), Handel, Staking, Yield Farming, Real-World Assets (RWA), Kreditvergabe, Launchpads, Gaming und Derivatemärkten .
Um festzustellen, ob sich Transaktionen in der BNB-Kette wirklich auf den BNB-Preis auswirken, ist es entscheidend, die Einlagen in der Kette und die Transaktionsgebühren als wichtige Benchmarks zu analysieren.
Als Analyst beobachte ich, dass der Total Value Locked (TVL) der BNB-Kette derzeit etwa 8,1 Millionen BNB beträgt, was gegenüber vor zwei Monaten relativ unverändert ist. Allerdings habe ich einen erheblichen Rückgang der Netzwerkgebühren festgestellt. Tatsächlich erreichten die Gesamtgebühren für die Woche bis zum 7. Oktober mit rund 1.880 BNB den niedrigsten Stand seit über vier Jahren. Dies stellt einen deutlichen Rückgang von etwa 56 % im Vergleich zu den kumulierten Gebühren der Vorwoche dar.
Der Hauptgrund für den Gebührenrückgang ist wahrscheinlich ein deutlicher Rückgang (25 %) der Anzahl der Transaktionen auf den dezentralen Anwendungen (DApps) der BNB-Kette, was Anlass zur Sorge hinsichtlich der zukünftigen Preisentwicklung von BNB geben könnte. Zu den bemerkenswerten Verlierern zählen PancakeSwap und Uniswap, die wöchentliche Volumenrückgänge von 25 % bzw. 22 % verzeichneten. Laut DefiLlama verzeichneten Ethereum DApps im gleichen Zeitraum einen geringeren Volumenrückgang (9 %), während Solana einen Rückgang der gesamten On-Chain-Aktivität um 15 % verzeichnete.
Betrachtet man die Einzahlungsbeträge, bleibt der Total Value Locked (TVL) von Ethereum stabil bei etwa 19,2 Millionen ETH, wie vor zwei Monaten. Andererseits ist der TVL des Solana-Netzwerks auf 40,9 Millionen SOL gestiegen, ein Niveau wie seit zwei Jahren nicht mehr, was einem Wachstum von 26 % in den letzten zwei Monaten entspricht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktivität der BNB-Kette im Vergleich zu ihren Konkurrenten etwas langsamer gewachsen ist, was darauf hindeuten könnte, dass die jüngste Outperformance von BNB gegenüber dem breiteren Altcoin-Markt möglicherweise nicht vollständig gerechtfertigt ist.
Wie nachhaltig ist das Binance Launchpad?
Um die Gründe zu verdeutlichen, die das Preiswachstum von BNB bremsen könnten, gab es erhebliche Gegenreaktionen hinsichtlich der Notierungsgebühren von Binance. Laut Arthur Hayes, Mitbegründer und ehemaliger CEO von BitMEX, wird behauptet, dass Token-Emittenten BNB im Wert von etwa 5 Millionen US-Dollar kaufen und behalten und gleichzeitig bis zu 16 % des Token-Gesamts verteilen müssen.
Ignas, der Mitbegründer von Pink Brains DeFi Creator Studio, schlägt vor, dass Ethereum Layer-2 Scroll seinen Token über einen dezentralen Launchpool hätte starten können, wobei nur 5,5 % des Angebots für Liquiditätsanreize bereitgestellt wurden. Dieser Ansatz hätte die Aktivität des Ökosystems steigern und schließlich große zentralisierte Börsen (CEXs) dazu zwingen können, den Token freiwillig aufzulisten. Ignas argumentiert, dass bezahlte CEX-Notierungen selten Anreize für eine langfristige Beteiligung schaffen.
Inmitten dieser Kritik äußerten andere Marktanalysten Bedenken hinsichtlich der schlechten Leistung der jüngsten Token-Einführungen auf Binance. Insbesondere Hamster Kombat (HMSTR), Catizen (CATI) und DOGS erlebten erhebliche negative Preisbewegungen, so der X-Benutzer ZerebusX, der bemerkte: „Dies ist nicht die Binance, die wir kennen, und es ist nicht das, was CZ für Binance wollte.“ ”
Infolgedessen kann der zukünftige Preis von BNB durch die geringe Aktivität in der BNB-Kette und allgemeine Meinungen über die Börsendienste von Binance, insbesondere seine Launchpad-Initiativen, beeinflusst werden.
Dieser Artikel dient als allgemeine Wissensquelle und ist nicht als rechtliche oder finanzielle Orientierungshilfe gedacht. Alle in diesem Artikel geteilten Perspektiven, Ideen oder Meinungen gehören ausschließlich dem Autor und stimmen nicht unbedingt mit den Ansichten oder Standpunkten von CryptoMoon überein.
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2024-10-13 19:10