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- BTC könnte gefährdet sein, da die Abwicklung des Carry Trades anhält.
- Wird der Risikobereitschaftsmodus der US-BTC-ETF-Investoren anhalten?
Als erfahrener Krypto-Investor mit einem scharfen Auge für Markttrends und einem Gespür für die Navigation in volatilen Gewässern kann ich nicht umhin, ein Déjà-vu-Gefühl zu verspüren, wenn ich sehe, dass sich der Carry Trade weiter abschwächt. Nachdem ich den Auguststurm überstanden habe, der durch genau diese Entspannung ausgelöst wurde, bin ich nun wieder auf mögliche Turbulenzen vorbereitet.
Experten zufolge könnten die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit Bitcoin (BTC) zunehmen, da sich die anhaltende Auflösung des japanischen Carry Trades fortsetzt. Anfang der Woche stieg Bitcoin auf 58.000 US-Dollar, was für eine gewisse Erleichterung sorgte. Allerdings wurden seine Gewinne nach der US-Präsidentschaftsdebatte zwischen Trump und Harris teilweise zunichte gemacht.
Zusätzlich zu den US-Wahlen könnte sich die anhaltende Auflösung des Carry Trades auf Bitcoin auswirken. Diese Auflösung, die Anfang August stattfand und dazu führte, dass der Bitcoin-Preis auf 49.000 US-Dollar fiel, ist mit einer Stärkung des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar verbunden.
Wird sich die Abwicklung des Carry-Trades auf BTC auswirken?
Es ist ein Muster aufgetaucht, das an vergangene Ereignisse erinnert, was BitMEX-Gründer Arthur Hayes dazu veranlasste, vor potenziellen Risiken zu warnen. In seinen eigenen Worten warnte er…
Das USDJPY-Paar zeigt Anzeichen eines Rückgangs, was möglicherweise erneut auf turbulente Zeiten an den Finanzmärkten hindeutet, da es sich der Marke von 140 nähert. Wir müssen beobachten, ob Bitcoin seine Stabilität aufrechterhalten kann.
Anleger tätigen Carry Trades, indem sie Gelder von Ländern mit niedrigen oder nahezu keinen Zinssätzen leihen und diese Mittel zum Kauf von Vermögenswerten verwenden, die höhere Renditen bieten. Über einen Zeitraum von etwa 17 Jahren verzeichnete der japanische Yen sehr niedrige Zinssätze, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die auf den US-Märkten bessere Renditen erzielen möchten.
Allerdings änderten sich die Dinge, als die Bank of Japan im August die Zinssätze erhöhte, was zu einer Liquidation von Carry Trades (Schließungen von Positionen) und einem anschließenden Ausverkauf führte, der sich auch auf die Kryptowährungsmärkte ausweitete.
Nach den neuesten Erkenntnissen von Yardeni Research könnte der Carry Trade anhalten, wenn man die erwartete Senkung der Fed-Zinsen um 50 Basispunkte nächste Woche und die Liquiditätsspritze bedenkt. Ein Teil ihres jüngsten Berichts legt diese Möglichkeit nahe.
Als Krypto-Investor fasziniert mich die Erwartung, dass die Federal Reserve unsere Zinssätze senken könnte, verbunden mit der möglichen Erhöhung ihrer Zinssätze durch die Bank of Japan. Diese faszinierende Dynamik scheint den japanischen Yen erheblich zu stärken und Händler dazu zu zwingen, ihre Carry Trades zu überdenken, da sie gezwungen sind, diese Positionen aufzulösen.
Vereinfacht ausgedrückt könnte die Auflösung von Carry Trades aufgrund der stärkeren Verbindung zwischen Bitcoin und der Nasdaq im Vergleich zu Gold größere Auswirkungen auf Bitcoin haben. Das bedeutet, dass es bei einem erneuten Ausverkauf am Markt auch bei Bitcoin zu einem Abschwung kommen könnte.
In den letzten Tagen haben Anleger in in den USA ansässige Bitcoin-ETFs eine aggressivere Haltung eingenommen, was die aktuelle Bitcoin-Erholung widerspiegelt. Bei diesen Investitionen kam es zu Nettozuflüssen, was eine Veränderung gegenüber den zuvor nahezu kontinuierlichen Abflüssen von insgesamt über 1,2 Milliarden US-Dollar darstellt.
Es bleibt abzuwarten, ob die Anleger angesichts der Risiken einer Carry-Trade-Abwicklung ihr Vertrauen bewahren werden
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2024-09-11 14:47