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Als Forscher mit Erfahrung auf den Finanzmärkten finde ich den jüngsten Abflusstrend aus Kryptowährungs-Anlageprodukten ziemlich faszinierend. Der wöchentliche Abzug von 435 Millionen US-Dollar aus Bitcoin- und Ether-Anlageprodukten ist bemerkenswert, insbesondere angesichts der Tatsache, dass der Bitcoin-Preis seit Wochen schwankt.
Jüngsten Daten von CoinShares zufolge kam es in der Woche bis zum 26. April zu einem erheblichen Abzug von 435 Millionen US-Dollar aus Kryptowährungs-Investmentvehikeln. Dies ist die dritte Woche in Folge mit Abflüssen für Bitcoin und andere börsengehandelte Kryptoprodukte (ETPs). Der Preis von Bitcoin bewegt sich am unteren Ende seiner Spanne von 60.000 US-Dollar, ohne nennenswerte Fortschritte zu machen.
Bitcoin und Ether verzeichneten im Zuge der Halbierung erhebliche Abflüsse, wobei Bitcoin einen großen Abfluss von 423 Millionen US-Dollar verzeichnete und Ether Abhebungen von 38 Millionen US-Dollar verzeichnete. Dies ist die siebte Woche in Folge mit negativen Zuflüssen für beide digitalen Währungen. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Anlageprodukte Solana und Litecoin Zuflüsse und verzeichneten Nettoeinlagen von 4,1 Millionen US-Dollar bzw. 3,1 Millionen US-Dollar.
Basierend auf der Analyse von CoinShares können die jüngsten negativen Abflüsse auf einen deutlichen Rückgang der Zuflüsse neuer Emittenten zurückgeführt werden. Letzte Woche beliefen sich diese Zuflüsse auf lediglich 126 Millionen US-Dollar, was einen deutlichen Rückgang gegenüber den 254 Millionen US-Dollar in der Vorwoche darstellt.
Den Daten von Farside Investors zufolge verzeichnete der Bitcoin-ETF IBIT von BlackRock zum ersten Mal seit einer Woche keine neuen Investitionen. Auch andere Emittenten erlebten in den letzten Wochen Tage ohne Zuflüsse. Der GBTC von Grayscale verzeichnete sinkende Abflüsse, was zu einer Verlangsamung neuer Investitionen führte.
Als Krypto-Investor glaube ich, dass der jüngste Mittelabfluss vom Markt auf meine eigenen Sorgen über eine mögliche Stagflation in der US-Wirtschaft zurückzuführen sein könnte. Dieses Wirtschaftsszenario beinhaltet eine Verlangsamung der Wachstumsraten in Verbindung mit einer anhaltenden Inflation, wodurch es weniger wahrscheinlich ist, dass die Federal Reserve die Zinssätze wie erwartet senkt.
Basierend auf Daten des CME FedWatch-Tools schätzen Händler derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 11,3 % ein, dass die US-Notenbank im Juni eine Zinssenkung durchführt. Im Gegensatz dazu prognostizieren sie eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September (44,8 %) und November (43,8 %). Dies bedeutet, dass Marktanalysten davon ausgehen, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Mai und Juni unverändert lassen wird, wobei die erste mögliche Senkung später im Jahr erfolgen wird.
Der Bitcoin-Bullenmarkt erlebt eine „kurzfristige Pause“
Den Analysten von Bernstein zufolge sollte der jüngste Rückgang der Bitcoin-ETF-Investitionen eher als kurzzeitiger Stillstand und nicht als Zeichen eines ungünstigen Trends angesehen werden, da sie davon ausgehen, dass der Bitcoin-Bullenmarkt anhalten wird.
In einer Mitteilung an die Kunden schrieben die Bernstein-Analysten Gautam Chhugani und Mahika Sapra in einem Bericht:
„Wir erwarten nicht, dass die Verlangsamung des Bitcoin-ETFs ein besorgniserregender Trend sein wird, glauben aber, dass es sich um eine kurzfristige Pause handelt, bevor ETFs stärker in private Bankplattformen, Vermögensberater und noch mehr Broker-Plattformen integriert werden.“
Als Forscher, der den Bitcoin-Markt untersucht, möchte ich eine wichtige Vorhersage meines Analystenteams hervorheben. Wir glauben, dass der Bitcoin-Preis bis Ende 2025 ein Zyklusziel von 150.000 US-Dollar erreichen könnte. Dieser optimistische Ausblick ist größtenteils auf den bemerkenswerten Anstieg der Nachfrage nach börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) zurückzuführen. Seit ihrem Debüt am 11. Januar verzeichneten diese Fonds beeindruckende Nettozuflüsse in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar. Die beispiellose ETF-Nachfrage ist ein wesentlicher Faktor für unsere optimistische Haltung hinsichtlich der zukünftigen Preisentwicklung von Bitcoin.
Als Analyst möchte ich Sie dazu ermutigen, die Finanzlandschaft gemäß den neuesten Erkenntnissen von Ecoinmetrics genau im Auge zu behalten. Eine Veränderung dieser Bedingungen könnte ihrem Bericht zufolge erhebliche Auswirkungen auf den anhaltenden Bitcoin-Bullenmarkt haben und möglicherweise dessen zukünftige Entwicklung beeinflussen.
Der Bericht stellt fest, dass die Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs eine neue Nachfragewelle ausgelöst hat. Allerdings könnten ungünstige makroökonomische Bedingungen, wie zum Beispiel wechselnde Winde und die Unfähigkeit der US-Notenbank, die Inflation einzudämmen, den anhaltenden Bullenmarkt vor Herausforderungen stellen.
„Das könnte zu einer erneuten Verschärfung der Finanzierungsbedingungen führen. Und das würde Gegenwind für den Bullenmarkt schaffen.“
Basierend auf der Analyse von Ecoinmetrics ist der National Financial Conditions Index (NFCI) der Chicago Federal Reserve, der die Restriktion des US-Finanzsystems misst, zum Stillstand gekommen und entspricht derzeit dem Wert von Ende des Jahres 2022, als die Zinssätze zunächst zu steigen begannen.
Der Grafik zufolge scheint sich das Wachstum des NFCI zu verlangsamen, was ökonometrisch gesehen möglicherweise zum Rückgang riskanter Vermögenswerte wie Bitcoin beiträgt.
„Wenn es dabei bleibt, dann erleben wir einfach eine Pause im Bullenmarkt. Aber wenn dies ein Wendepunkt in den finanziellen Bedingungen wäre, wäre der Bullenmarkt in Schwierigkeiten.“
„Nächste Woche markiert eine aufregende Entwicklung, da Hongkongs Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs mit dem Handel beginnen. Das wachsende Interesse deutet auf einen möglichen Zufluss asiatischen institutionellen Kapitals in den Markt hin.“
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2024-04-29 23:40