556 Millionen US-Dollar an Spot-Bitcoin-ETF-Zuflüssen signalisieren eine deutliche Veränderung der Anlegerstimmung

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Als erfahrener Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf traditionellen Märkten muss ich zugeben, dass ich Bitcoin und den damit verbundenen Anlageinstrumenten wie ETFs zunächst skeptisch gegenüberstand. Der jüngste Anstieg der Zuflüsse in Bitcoin-ETFs hat mich jedoch ziemlich beeindruckt.

Am 14. Oktober erlebten die in den USA notierten börsengehandelten Bitcoin-Fonds den größten eintägigen Investitionszufluss seit etwa 120 Tagen.

Ungefähr 500 Millionen Dollar wurden in Bitcoin-Fonds investiert, was den Preis in den letzten drei Monaten auf ein Allzeithoch von 67.800 Dollar trieb.

Nate Geraci, Präsident des ETF Store, beschrieb die Veranstaltung als einen Meilenstein für Spot-BTC-ETFs und wies darauf hin, dass sie in den letzten zehn Monaten Nettozuflüsse in Höhe von fast 20 Milliarden US-Dollar verzeichneten.

„Einfach lächerlich und sprengt jede Bedarfsschätzung vor der Markteinführung. Das ist meiner Meinung nach KEIN „degener Einzelhandel“. Es liegt daran, dass Berater und institutionelle Anleger die Akzeptanz weiterhin langsam annehmen“, schrieb er.

Unter den verschiedenen Bitcoin-Fonds verzeichnete der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund mit rund 239,3 Millionen US-Dollar die größte Investition – den höchsten Wert seit dem 4. Juni. Den zweiten Platz belegte der Bitwise Bitcoin ETF mit über 100 Millionen US-Dollar und an dritter Stelle der iShares Bitcoin Trust von BlackRock mit einem Zufluss von 79,6 Millionen US-Dollar.

Im Vergleich dazu zog der 21Shares Bitcoin ETF, auch bekannt als Ark, rund 70 Millionen US-Dollar an Investitionen an, während der Grayscale Bitcoin Trust im Oktober mit insgesamt 37,8 Millionen US-Dollar den größten Zufluss seit Anfang Mai verzeichnete.

Faktoren, die den Bitcoin-ETF-Anstieg vorantreiben

In letzter Zeit ist ein erheblicher Anstieg der Investitionen in Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) mit mehreren kombinierten Faktoren verbunden, was einige Analysten dazu veranlasst, dies als „ideale Kombination“ oder „All-in-one-Situation“ zu bezeichnen, die Kryptowährungsinvestitionen im Allgemeinen begünstigt.

Als Krypto-Investor werde ich immer optimistischer, je näher wir den bevorstehenden US-Wahlen im November kommen. Das Potenzial für regulatorische Klarheit in Bezug auf Kryptowährungen durch beide politischen Parteien hat bei den Anlegern ein Gefühl des Vertrauens geweckt. Dies könnte durchaus eine Rückkehr zum Aufwärtstrend von Bitcoin signalisieren, was es zu einem aufregenden Zeitpunkt macht, an diesem dynamischen Markt teilzunehmen.

Als Krypto-Investor kann ich bestätigen, dass der zunehmende Optimismus in Bezug auf die globale Wirtschaftslage ein weiterer wichtiger Treiber für den aktuellen Marktanstieg ist. Diese Erkenntnis stammt von Alicia Kao, die als Geschäftsführerin der Kryptowährungsbörse KuCoin fungiert, und sie teilte diese Perspektive mit CryptoMoon.

Ihrer Meinung nach haben die von mehreren US-Behörden veröffentlichten Wirtschaftsdaten dazu beigetragen, die Sorgen über eine drohende Rezession zu lindern. Als Reaktion darauf senkt die Federal Reserve nun langsam die Zinssätze.

Darüber hinaus wies sie darauf hin, dass es einen wachsenden Trend gebe, dass Hedgefonds in digitale Vermögenswerte investieren. Dieser Anstieg wird durch verbesserte regulatorische Leitlinien und die Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs in verschiedenen Regionen weltweit vorangetrieben.

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Ungefähr 47 % der konventionellen Hedgefonds investieren derzeit in digitale Vermögenswerte, was einen deutlichen Anstieg von 29 % im Jahr 2023 und 37 % im Jahr 2022 darstellt. Darüber hinaus planen rund zwei Drittel (67 %) dieser Hedgefonds, ihre Investitionen in digitale Vermögenswerte beizubehalten Vermögenswerte, während ein Drittel (33 %) ihre digitalen Vermögensportfolios bis Ende 2024 erweitern möchte. Diese Maßnahmen spiegeln das zunehmende institutionelle Vertrauen wider und tragen zu erheblichen Investitionen in Bitcoin-ETFs bei, wie Kao erklärte.

Institutionelle Akzeptanz steigert die Nachfrage nach ETFs

Es ist klar, dass die individuelle Einzelhandelsnachfrage eine wichtige Rolle spielt, aber es ist ebenso wichtig, den Einfluss institutioneller Anleger bei der Entstehung dieser beispiellosen Zuflüsse nicht zu unterschätzen.

Laut Mithil Thakore, dem CEO und Mitbegründer des Bitcoin-Handelsprotokolls Velar, sind es derzeit in erster Linie die Institutionen, die für den Erwerb einer erheblichen Menge an Bitcoin verantwortlich sind, hauptsächlich über Exchange Traded Funds (ETFs). Darüber hinaus kommentierte er:

„Wir nähern uns jetzt etwa 20 Milliarden US-Dollar an BTC-Zuflüssen, eine Zahl, die Gold erst nach mehr als vier Jahren erreichen konnte.“ Angesichts der Eigenschaften, die Bitcoin zum leistungsstärksten Vermögenswert des letzten Jahrzehnts gemacht haben, ist es keine Überraschung, dass die Nachfrage nach Bitcoin über ETFs so stark war.“

In ähnlicher Weise ist Ben Caselin, der als Chief Market Officer bei VALR fungiert, der Meinung, dass der jüngste Anstieg der Investitionen in US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs in erster Linie auf die Fähigkeit von Bitcoin zurückzuführen sein könnte, sowohl in Zeiten niedriger als auch hoher Zinssätze zu gedeihen .

Darüber hinaus glaubt er, dass je mehr institutionelle Anleger sich engagieren, diese die Hauptantriebskraft für Investitionen in diesem Bereich sein werden.

Laut Caselin hat die Einbindung von Finanzexperten wie Finanzberatern und Pensionsfonds eine Schlüsselrolle dabei gespielt, die Bitcoin-Preise auf Rekordniveaus zu treiben und sogar Gold als bedeutende Anlageoption zu übertreffen. Dies deutet darauf hin, dass sich Bitcoin zunehmend von den herkömmlichen Finanzmärkten löst.

Im zweiten Quartal 2024 gab es einen deutlichen Anstieg von 27 % bei der institutionellen Akzeptanz von Bitcoin-ETFs, da 262 neue Unternehmen dem US-amerikanischen Markt für Spot-Bitcoin-ETFs beitraten.

Bis zum 30. Juni 2024 haben mehr als tausend professionelle Unternehmen in Bitcoin-ETFs investiert. Kao wies jedoch darauf hin, dass die Mehrheit dieser Bestände immer noch im Besitz von Privatanlegern sei und institutionelle Anleger nur 21,15 % des gesamten verwalteten Vermögens (AUM) kontrollierten. Diese Zahl stellt einen leichten Anstieg gegenüber den 18,7 % dar, die im ersten Quartal 2024 von Institutionen gehalten wurden.

Bitcoin-ETFs vs. traditionelle Vermögenswerte

Der Erfolg von Bitcoin-ETFs, insbesondere im Vergleich zu traditionellen Anlageklassen wie Gold, ist geradezu bemerkenswert. Eric Balchunas, leitender ETF-Analyst bei Bloomberg, stellte fest, dass der Vermögenswert seit der Einführung der BTC-Fonds im Januar fünf Mal ein Allzeithoch erreicht hat.

In diesem Jahr haben die Goldpreise etwa 30 Mal neue Höchststände erreicht, doch im Gegensatz dazu haben börsengehandelte Goldfonds (ETFs) nur 1,4 Milliarden US-Dollar an Gesamtinvestitionen angezogen, während Bitcoin-ETFs über Zuflüsse von über 20 Milliarden US-Dollar verzeichnen.

Caselin argumentiert, dass Gold zwar eine über tausendjährige Tradition als zuverlässiges Mittel zur Wertaufbewahrung hat, das heutige digitale Zeitalter Anlegern jedoch eine Alternative wie Bitcoin mit jeweils eigenen Vorteilen bietet.

„Als technologiegetriebener Vermögenswert entspricht die 15-jährige Entwicklung von Bitcoin den aktuellen Finanztrends und positioniert ihn so, dass er schneller Kapital anzieht als traditionelle Vermögenswerte wie Gold.“

Im Gegensatz dazu geht Arulian davon aus, dass Bitcoin als eine beispiellose Art von Anlagekategorie fungiert, die von traditionellen Edelmetallen getrennt ist, jedoch zahlreiche ähnliche Eigenschaften mit ihnen teilt.

Tristan Dickinson, Marketingchef der Bitcoin-Docking-Schicht von exSat Network, erklärte, dass Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) als florierendste ETFs – sei es Krypto oder traditionell – in der amerikanischen Finanzgeschichte beispiellose Rekorde aufgestellt hätten. Er geht davon aus, dass diese Fonds die Gold-ETFs schneller überholen werden. Dickinson weist darauf hin, dass dieses Wachstum in erster Linie auf die besonderen Qualitäten von Bitcoin, seine beeindruckende Anfangsleistung, seine hohe Volatilität und sein lukratives Potenzial für schnelle Renditen zurückzuführen ist.

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2024-10-20 16:30